Istorija svetskih ekonomskih kriza. Referenca. Globalna kriza: Oblaci se ponovo skupljaju nad globalnom ekonomijom. Razlog za pesimizam na tržištima bili su rezultati sastanka Feda
Oblaci se ponovo skupljaju nad globalnom ekonomijom. Analitičari već govore o ponavljanju najgoreg scenarija iz 2008. godine. Povod za pesimizam na tržištima bili su rezultati narednog dvodnevnog sastanka Federalnih rezervi, na kojem nisu preduzete značajnije stimulativne mjere. U svom saopćenju, Fed nije revidirao svoju prognozu ekonomskog oporavka SAD-a i naveo "značajne rizike" za globalnu ekonomiju zbog situacije na finansijskim tržištima.
Rusija u pozadini globalne krize: raspored za prekosutra
Ilustracija: IGOR ŠAPOŠNIKOVUoči globalne krize, Rusija se našla na periferiji borbe za uticaj u novoj arhitekturi svjetske ekonomije. Ali strateški pristup modernizaciji omogućit će joj da ostane ključni igrač u brojnim oblastima
AP/TASS Autor: Ben MargotOpasnost od povlačenja Kine iz pregovora sa Sjedinjenim Državama srušila je indekse
Donald Trump već 17.-18. septembra planira uvesti carine na kineski uvoz u vrijednosti od 200 milijardi dolara, što bi, prema Wall Street Journalu, moglo izazvati oštru reakciju Kine. Azijske berze su odmah reagovale padom. U budućnosti, eskalacija trgovinskog rata mogla bi smanjiti globalnu trgovinu za 10%
Dolaze 'najgori socijalni nemiri u SAD-u u posljednjih 50 godina'
2018, 17:32
Bliži se zlokobna godišnjica finansijske istorije, a 15. septembra će se navršiti 10 godina od propasti Lehman Brothersa. Marko Kolanović iz JPMorgan-a objavio je, kako je rekao, "horor scenario" kako će izgledati sljedeća finansijska kriza.
Kenneth Rogoff: Bitcoin će koštati 100 dolara
Autor knjige "Prokletstvo gotovine" smatra da je najveći strah od kojih tržišta trenutno treba da imaju nagli porast stopa, što "neće biti smak svijeta", ali će izazvati velike probleme zemljama sa sporo rastućom ekonomijom. . U Dovosu, dok je posmatrao mnoge ljude koji pokušavaju da zarade na digitalnom bumu, Ken Rogoff je dao intervju za Business Insider
TASS
Kriza, kriza uskoro!
Svijet će uskoro morati promatrati i nositi se s posljedicama još jedne ciklične krize u Sjedinjenim Državama. To će pogoditi i Rusiju. Vrijeme je da građani hitno traže načine da zaštite svoju ušteđevinu. Vlada i Centralna banka treba da preduzmu svoje mjere
Bivši američki ministar odbrane pokazao je scenario nuklearne katastrofe
„U noćnim morama tame i mraka, / svi psi Evrope laju posvuda, / i zemlje su se ukočile u iščekivanju / I svi su izolovani u žestokoj mržnji“, započeo je svoj govor William Perry, koji je 30 godina služio u Pentagonu. Luksemburški forum o prevenciji nuklearne katastrofe sa ovim redovima, a 94-97 je bio na čelu američkog vojnog resora.
DPA/TASS
West Stop
Gotovo 70% stanovnika razvijenih zemalja vidjelo je da njihovi prihodi prestaju da rastu. Posljedice finansijske krize osjeća više od pola milijarde ljudi, iako se mora reći da je svaka treća porodica počela da živi bolje u odnosu na 2005. godinu. Ali generalno, ovdje nema mirisa na pravdu
Ekonomija čeka neustrašive
2016, 17:06
Nivoi gotovine u investicionim portfeljima dostigli su visoke nivoe, odražavajući zabrinutost investitora o nizu rizika. Ono čega se najviše plaše je izlazak Velike Britanije iz EU. Oni su takođe zbunjeni negativnim stopama u Evropi, koje teoretičari nisu predvideli. Ali zvanični "indikator straha" još nije na svom maksimumu, kažu analitičari. Istina, dok će se neki investitori bojati, možda će doći vrijeme za neustrašive
Imago/TASS
Mrtvi pregovori ulivaju optimizam
Nakon oštrog kolapsa - zbog kraha pregovora zemalja izvoznica nafte u Dohi - cijene nafte usporavaju. Ali postoje razlozi za optimizam. Prvo, niže cijene će izbaciti iz kolosijeka val pokušaja da se obnovi proizvodnja nafte iz škriljaca. Drugo, ruska ekonomija pokazuje prve znakove prilagođavanja, iako je prerano govoriti o neresursnom modelu. Što se tiče prognoza, stručnjaci vide cijenu nafte u rasponu od 30 (ne zadugo) do 55 (malo vjerovatno) dolara po barelu sljedeće godine
Zuma\TASS
Christine Lagarde: trebaju nam vođe i novac
Strukturne reforme u vidu poreskih olakšica, podrške porodici, zapošljavanja i obrazovanja – za bogate i razvijene zemlje, diverzifikacije ekonomija – za izvoznike resursa, i za sve bez izuzetka: stvaranje uslova za ekonomski rast i povećanje ponude novca kao cilj monetarne politike - predložila je šefica MMF-a Christine Lagarde govoreći 5. aprila u Njemačkoj
TATA Sale
Konačna odluka o prodaji cjelokupnog poslovanja čelika u Velikoj Britaniji donesena je na sastanku odbora Tata Steel u Mumbaiju u utorak. Oko 40 hiljada ljudi bilo je pod prijetnjom otpuštanja: 15 hiljada čeličana i 25 hiljada radnika drugih preduzeća povezanih s radom metalurških pogona Tata Steel.
Sve krize su pogrešno predviđene
2016, 10:15
Investitori širom svijeta pokušavaju uhvatiti talas na veoma nestabilnim tržištima. Ali ne treba se previše oslanjati na pomoć analitičara i profesionalnih prognostičara - MarketWatch je odabrao pet primjera neuspjelih predviđanja investicionih gurua
5 razloga za pad cijena nafte
Cijene nafte su pale za ukupno 12% tokom nekoliko trgovačkih sesija, ali su 10. februara ujutro ponovo porasle za 2%. Prethodni strmi je bio kratkog vijeka. Zašto uopšte padaju? Fiscal Times je pokušao otkriti razloge pada cijena nafte. Kao rezultat toga, pojavila se lista od pet mogućih čisto ekonomskih i geopolitičkih razloga koji bi mogli doprinijeti produženom padu cijena “crnog” zlata na najnižu u 12 godina
33% kompanija u svijetu je neefikasno
Zašto svjetska ekonomija klizi u recesiju, kakva je njena priroda - ovo je pitanje od početka godine najpopularnije u poslovnom svijetu nakon cijena nafte, ali mu je možda suđeno da izađe u prvi plan. Kompanije na planeti duguju 29 biliona dolara, kažu da je to previše, ali nisu bitne same brojke, već kako se novac koristi
Interpress/TASS
Goldman će morati ponovo da plati
Nova kriza se nazire na horizontu, a američke vlasti upravo završavaju suočavanje s prošlošću. Prevara sa hipotekarnim obveznicama uoči 2008. koštaće američku banku Goldman Sachs priličan iznos
Landov/TASS AP/TASSDvije velike prijetnje globalnoj ekonomiji
Ekonomisti švicarske banke Credit Suisse smatraju da će sljedeće godine svjetska ekonomija Mnogo je izazova pred nama, ali ono o čemu najviše mora da brine je pad investicija u Kini i povratak na osnovnu inflaciju u Sjedinjenim Državama
Andrej Tkačenko/TASS
Previše ulja
Analitičari Međunarodne energetske agencije (IEA) predviđaju da će višak crnog zlata na tržištu nafte početi da se smanjuje tek krajem decenije. Agencija vjeruje da će cijena barela crnog zlata dostići 80 dolara najkasnije 2020.
Analiza američkog tržišta je svakodnevna praksa stručnjaka iz cijelog svijeta koji rade u privatnim finansijskim poslovnim strukturama, kao iu državnim agencijama. U čemu se slažu procjene analitičara iz različitih zemalja svijeta početkom 2008. godine? Prije svega, ovo je početak recesije i iscrpljivanje „tačaka rasta“ u realnoj američkoj ekonomiji. Na globalnoj razini, ovo je manifestacija “granica rasta”.
Ljudi su počeli aktivno pisati o granicama rasta još 2001. godine. "Nova velika depresija je neizbježna. Globalno tržište se približava granicama svog rasta, to je već pokazala pacifička kriza", bilježi Gazeta.ru nakon 11. septembra 2001. godine. Svjetski mediji stalno naglašavaju da je rast globalnog BDP-a u 2001. godini najniži nivo globalnog ekonomskog rasta u posljednjih 20 godina. Analitičari su istovremeno zabilježili pad poslovne aktivnosti na tri najveća svjetska tržišta - SAD, Japanu i Velikoj Britaniji. Početkom 2008. godine još intenzivnije se raspravljalo o temi granica rasta.
Neophodno je napomenuti i tako važan znak kao što je stalni rast američkog vanjskog duga: „Sve veći američki dug je vrlo neugodan trend koji depresira devizne rezerve drugih zemalja i prisiljava ih da održavaju budžetski deficit SAD-a“, kaže E. Yasin. Ova procjena obuhvata aspekt međupovezanosti između stanja američke ekonomije i ekonomija većine zemalja svijeta.
Još jedan važan znak približavanja krize je potpuni izlazak globalne finansijske i ekonomske sfere iz kontrole političara. G. Schröder je 2000. godine na konferenciji “Moderni menadžment u 21. stoljeću” rekao: “Ne želimo tržišnu dominaciju nad politikom, već težimo ravnoteži snaga na nacionalnom i međunarodnom nivou... Mi ćemo se pobrinuti za povratak političke komponente, posebno u aspektu globalizacije i problema povezanih s njom“ (Deutschland, br. 4, 2000). Nažalost, u prvim godinama novog milenijuma, uticaj političkih institucija na proces globalizacije je praktično izgubljen.
Štaviše, započeo je proces „nestajanja“ uticaja ključnih igrača na globalnom tržištu. OPEC već praktično nema utjecaja na svjetsku cijenu nafte, a nije daleko ni čas kada će preostali uticaj na globalni monetarni i finansijski sistem FED-a biti iscrpljen. D. Soros je 2007. u jednom od svojih intervjua tvrdio da će pad američke ekonomije biti ozbiljan i neočekivan. Naglasio je da će to biti teško i za Evropsku uniju i za većinu zemalja svijeta. Soros je također sugerirao da bi jugoistočna Azija bila "slaba karika".
Globalna finansijska kriza je usko povezana sa ključnim sektorima privrede, a kada do nje dođe, glavni pritisak pada na proizvodnju različitih roba i usluga. Finansijska kriza iz 2008. odlikovala se i dubinom i razmjerom - možda je prvi put od Velike depresije zahvatila cijeli svijet. „Okidač“ koji je pokrenuo krizni mehanizam bili su problemi na američkom hipotekarnom tržištu. Međutim, iza krize stoje fundamentalniji razlozi, uključujući makroekonomske, mikroekonomske i institucionalne. Pokazalo se da je vodeći makroekonomski razlog višak likvidnosti u američkoj ekonomiji, koji je, pak, bio određen mnogim faktorima, uključujući:
Opšti pad poverenja u zemljama u razvoju od krize 1997-1998;
Ulaganje u američke vrijednosne papire od strane zemalja koje akumuliraju devizne rezerve (Kina) i naftne fondove (zemlje Zaljeva);
Politika niskih kamatnih stopa koju su vodile Federalne rezerve 2001-2003. u pokušaju da spriječe ciklični pad američke ekonomije.
Pod uticajem viška likvidnosti, intenzivirao se proces formiranja tržišnih balona – iskrivljenih, naduvanih procena različitih vrsta imovine. U određenim periodima su se takvi baloni formirali na tržištu nekretnina, akcija i roba, što je postalo važan dio kriznog mehanizma. Prema studijama koje pokrivaju duge vremenske periode, kreditna ekspanzija je jedan od tipičnih uslova finansijske krize. Dakle, rizici nastanka krize kao rezultat slabljenja monetarne politike, koji se materijalizovao 2008. godine, nisu izuzetak, već opšte pravilo.
2.1 Uzroci globalne finansijske krize 2008
Ekonomska kriza je neravnoteža ponude i potražnje unutar zemlje za robom i uslugama. Globalna ekonomska kriza je širenje takvih neravnoteža na većinu svjetske ekonomije.
Kriza se manifestuje:
u apsolutnom padu proizvodnje;
u neiskorišćenosti proizvodnih kapaciteta;
u porastu nezaposlenosti;
u prekršajima u monetarnoj, deviznoj i kreditno-finansijskoj sferi
U SAD je provedeno sociološko istraživanje među stanovništvom koje je postavilo pitanje: „Šta vidite kao znakove globalne finansijske krize?“ Odgovori ispitanika prikazani su na slici 1:
Rice. 2. Znakovi globalne finansijske krize
Možemo zaključiti da osobu više zanimaju oni pokazatelji koji utiču na njegovo blagostanje.
Svi društveno-ekonomski procesi su međusobno povezani. Ekonomija jedne zemlje u eri globalizovanih robno-tržišnih odnosa ne može bez učešća druge. Zato je, čim se kriza manifestirala u jednoj od zemalja (posebno jednoj od vodećih svjetskih ekonomija), počela je lančana reakcija njenog ispoljavanja u drugim. Vrijedi napomenuti da je snažna ekonomska situacija u zemlji ono što uzrokuje jednako snažnu manifestaciju krize. Napredak, bogatstvo, težnja naprijed, snažan razvoj sa neadekvatnom društvenom organizacijom daju intenzivnije krizne rezultate. To se u potpunosti odnosi na Sjedinjene Države, koje danas zauzimaju vodeću poziciju u svjetskoj ekonomiji.
Glavni razlog globalne ekonomske krize je hiperprodukcija glavne svjetske valute - američkog dolara i jeftinost hipoteka u SAD, podstaknuta godišnjim rastom cijena nekretnina, u periodu od 2001. do 2005. godine dovela je do neviđenog rasta cijena nekretnina. potražnje za stanovanjem, uključujući i ono koje stanovništvo planira koristiti kao kratkoročnu investiciju. Zahtjevi za zajmoprimce su smanjeni, jer su sve banke bile uvjerene da bi u slučaju kašnjenja kredita imovina mogla biti zaplijenjena i prodana uz veliku dobit. Osim toga, u ovoj oblasti kružile su ogromne količine novca osiguravajućih kompanija koje su osiguravale kako zajmoprimce tako i banke u slučaju kašnjenja kredita.
Kriza je počela panikom na zapadnim berzama i padom cijena nafte. Prvi je doveo do odliva zapadnog kapitala sa ruskog tržišta i smanjenja vrednosti akcija, drugi je doveo do pada vrednosti akcija direktno. Kao rezultat toga, jeftin novac je odmah postao oskudan. Ako se uzme u obzir da je smanjenje vrijednosti dionica upisanih kao kolateral za kredite zapadnim bankama povlačilo niz zahtjeva za plaćanje, onda novca nije bilo dovoljno. Ovo je ista kriza likvidnosti - bankarska sredstva jednostavno nisu dovoljna za efikasno poslovanje. Rezultat je ukidanje programa kreditiranja stanovništva i preduzeća, povećanje kamatnih stopa i druge mjere za zadržavanje imovine.
Podsticaj za krizu bio je kolaps američkog hipotekarnog sistema. Broj prodaja kuća počeo je da opada, a izdavanje kredita se povećalo. Oktobar 2005. doživio je značajne inflatorne pritiske, sa prosječnim troškovima prikupljenih sredstava za ne-primarne kreditore za 2,25 procentnih poena tokom 40 dana. Već u novembru 2005. zajmodavci su povećali kamatne stope zajmoprimcima, jer... krediti sa niskim kamatama postali su neinteresantni za investitore. U pozadini nove krize, američko tržište nekretnina ponovno procjenjuje sposobnost zajmoprimaca da servisiraju nestandardne kredite, a uslovi kreditiranja se pooštravaju.
Rice. 3. Početak recesije u ekonomiji SAD-2007
Postepeno je finansijska kriza u Sjedinjenim Državama počela da se širi svijetom. Američke korporacije počele su hitno prodavati imovinu i povlačiti novac iz drugih zemalja.
Događaji u američkoj ekonomiji imali su negativan uticaj na berze u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Slika 2 prikazuje dinamiku u periodu 2007-2008. jedan od glavnih američkih berzanskih indeksa S&P 500 i berzanski indeks za tržišta u razvoju MSCI EM, koji je razvio Morgan Stanley (podaci na slici ne odražavaju mjesečnu dinamiku indeksa).
Slika 4. Indeksi akcija SAD i tržišta u razvoju
U 2007. godini, tržišta dionica u zemljama u razvoju rasla su bržim tempom od razvijenih zemalja, potaknuta portfolio investicijama iz vodećih svjetskih ekonomija. U 2008. godini prestaje masovni priliv sredstava iz inostranstva na tržišta u razvoju, a dinamika berzanskog indeksa za zemlje u razvoju praktično ponavlja dinamiku vodećeg američkog berzanskog indeksa. Tokom 2008. S&P 500 indeks je pao za skoro 40%, a MSCI EM indeks za više od 50%.
Jedan od razloga aktuelne globalne finansijske krize je nesklad između principa svjetskog monetarnog sistema i uslova reprodukcije i nove konfiguracije snaga u svjetskoj ekonomiji. Istorijski gledano, došlo je do dolarizacije svjetske ekonomije i jasno se pojavila još jedna neravnoteža - hiperprodukcija glavne svjetske valute - američkog dolara. Već od sredine 70-ih, tokom tranzicije sa Breton Woodsa na jamajčanski monetarni sistem i ukidanjem vezivanja dolara za sadržaj zlata, dolare su počele da štampaju Federalne rezerve za ceo svet (osim SAD!) u neograničenim količinama, a ni zemlje sveta ni američka vlada nemaju kontrolu nad emisijom američke valute. Ekspanzija papirnog novca gubi dodir sa potrebama prometa stvarnih dobara i usluga. Od 1971. do 2008. godine, obim ponude dolara u svijetu porastao je deset puta, višestruko premašujući stvarni obim roba i usluga. Ova situacija je izuzetno korisna za Sjedinjene Države, koje već skoro 40 godina žive uglavnom na račun ostatka svijeta.
Prema nekim ekonomistima, sa BDP-om od 10 triliona. dolara (20% svjetskog BDP-a), SAD troše 40% svjetskog BDP-a, ispuštajući štetni otpad u atmosferu i okoliš u istoj količini. Sasvim je očigledno ko plaća razliku. Ovo je ostatak svijeta koji u zamjenu za prirodne resurse proizvodi različite zemlje dobra koja su zahtevala utrošak rada, resursa, kapitala, dobijaju neobezbeđene komade papira zvane dolari. Ovo podsjeća na razmjenu između osvajača američkog kontinenta i Aboridžina, kada se Manhattan kupovao za omote slatkiša i perle u vrijednosti od 24 dolara, od kojih svaki kvadratni milimetar danas košta više. Nakon toga, dolari zarađeni od izvoza prirodnih resursa, roba i usluga drugih zemalja formiraju privremeno slobodna finansijska sredstva privatnih preduzetnika i država (u obliku zlatnih i deviznih rezervi i državnih stabilizacijskih fondova, poznatih kao suvereni fondovi - SWF) , koje se koriste za kupovinu američkih dionica i obveznica. A onda, u procesu finansijskih previranja, američke dužničke obaveze postaju jeftinije i, kako pokazuje praksa iz 2000-ih, ostatak svijeta besplatno finansira SAD sa 5-7 biliona. dolara.
Globalna finansijska i ekonomska kriza 208. godine, s jedne strane, imala je sljedeće razloge:
rast hartija od vrijednosti van kontrole;
distribucija očigledno neopozivih hipotekarnih kredita;
„prepakivanje rizika“ na više nivoa koje je osiguralo rizike investitora.
S druge strane, razlozi su bili:
pohlepa američke ekonomije (i, shodno tome, svjetske ekonomije u cjelini) - sve veće pumpanje „špekulativnog finansijskog balona“;
pogrešan način djelovanja vlade u ekonomiji;
orijentacija čovječanstva ka tehnološkom napretku, u nedostatku orijentacije ka samorazvoju (intelektualnom, duhovnom, itd.)
Iz navedenog možemo izvući zaključke o uzrocima globalne finansijske krize iz 2008. tačnije:
Glavni razlog globalne ekonomske krize je hiperprodukcija glavne svjetske valute - američkog dolara. Bilo je to 1971. godine, kada je ukinuta veza dolara sa sadržajem zlata koji obezbjeđuju američke zlatne rezerve, dolari su počeli da se štampaju u neograničenim količinama. Kupovnu moć dolara osiguravao je ne samo američki BDP (kao što se dešava u svakoj normalnoj zemlji), već i BDP zemalja širom svijeta. Sve bi bilo u redu, ali one države čije su ekonomije počele da obezbeđuju snagu dolara nikada nisu imale i nemaju kontrolu nad obimom emisije dolara. Vlada SAD zaista nema tu kontrolu. Samo Federalne rezerve SAD imaju ovo pravo.
Sistem federalnih rezervi SAD (drugim riječima, Centralna banka SAD) je privatna organizacija u vlasništvu 20 privatnih američkih banaka. Ovo je njihov glavni posao - štampanje svetskog novca. Da bi to postigli, sadašnji vlasnici FED-a utrošili su dosta vremena - decenije, tačnije stoljeće, i napora - ovdje 1. i 2. svjetski rat i Bretton Woods sporazum iz 1944. itd. i, naravno, samo stvaranje Sistema federalnih rezervi 1907. Tako je grupa pojedinaca konačno dobila pravo da emituje dolare u opticaj, određuje obim, vrijeme izdavanja itd. Od 1971. do 2008. godine, obim ponude dolara u svijetu porastao je deset puta, višestruko premašivši stvarni obim ponude roba u svijetu.
Ovakvo stanje bilo je isključivo od koristi, prije svega, vlasnicima Sistema federalnih rezervi kao privatne organizacije, a drugo, i samim Sjedinjenim Državama kao državi. A među prednostima Sjedinjenih Država je i mogućnost općenito od 1944., a posebno od 1971. godine, tj. u roku od 37 posljednjih godinaživite iznad svojih mogućnosti, tj. uglavnom na štetu ostatka svijeta.
Pošto je američki BDP 20% svjetskog BDP-a, a troši 40%, onda to neko mora platiti? Neko ko stvarno plaća je ostatak svijeta, koji Americi daje svoju robu u zamjenu za neobezbijeđene komade papira. Istovremeno, dolazi do ogromne preraspodjele svjetskog bogatstva u korist Sjedinjenih Država.
Sljedeći razlog, odnosno korak u ponor krize, je pucanje neobezbijeđenog hipotekarnog balona.
Druga verzija je teorija velikih ciklusa N.D. Kondratieva. U nekom trenutku, privreda otvara mogućnosti za intenzivan rast – unapređenje tehnologije, povećanje efikasnosti korišćenja postojećih resursa – a onda se, kao rezultat ovog procesa, otvaraju mogućnosti za ekstenzivni rast, pokrivanje novih tržišta i teritorija, dok malo ljudi zainteresovani za efikasnost.
Onda opet ekstenzivni rast udara u zid, granica je savladana - i intenzivni ciklus počinje. Ovo se dešava danas. Promjena modela rasta znači promjenu poslovnih strategija, zaokret od 90 stepeni, što je gotovo uvijek praćeno krizama velikih razmjera. Opsežni ciklus počeo je 1970-ih, prethodni intenzivni ciklus 1930-ih s tom vrlo velikom i strašnom depresijom. A sada, zapravo, postoji isti prirodni proces restrukturiranja na intenzivan način. Ostaje samo pitanje trajanja i intenziteta ovog procesa.
Sumirajući mnoga gledišta o uzroku i prirodi krize 2008. godine, možemo konstatovati da je globalna finansijska i ekonomska kriza višefaktorski proces, formiran pod uticajem cikličnosti naučno-tehnološkog napretka i naučno-tehnološke revolucije. kombinacija monetarnih faktora, te odnos ponude i potražnje na makro nivou privrede, kao i mnogi drugi faktori.
Neosporan je, po našem mišljenju, zaključak da je kao rezultat krize 2008. godine došlo do još jedne velike preraspodjele svjetskog bogatstva iz zemalja pogođenih krizom u korist Sjedinjenih Država zbog posebne uloge dolara u svjetska ekonomija.
2.2 Temeljni problemi moderne ekonomski razvoj
Ekonomska kriza odražava akutnu napetost u socio-ekonomskom okruženju. Eskalacija političkih situacija također može biti znak nadolazeće krize. Problemi u politici uvijek prerastaju u probleme u privredi, jer je sva pažnja usmjerena na rješavanje prvih, dok drugi ostaju u drugom planu.
Postoji niz ključnih problema, čiji je značaj čovječanstvo posebno akutno osjetilo u 20. vijeku. i koji će u velikoj meri uticati na život čovečanstva u 21. veku.
Prvi od ovih problema je rastući jaz između najbogatijih i najsiromašnijih zemalja svijeta (Slika 4):
Rice. 5. “Makaze nejednakosti” između stanovnika najbogatijih zemalja svijeta i ostatka svjetske populacije
Udio u stanovništvu Udio u potrošnji
Najbogatiji stanovnici Zemlje Ostali stanovnici Zemlje
Činjenica je da stanovništvo najsiromašnijih zemalja raste brže od količine bruto domaćeg proizvoda koju proizvode. Iako ovaj drugi raste čak i brže nego u najrazvijenijim zemljama svijeta (3,2 odnosno 2,3% godišnje, u periodu 1965-1987), visoka stopa nataliteta negira sve rezultate rasta proizvodnje. Kao rezultat toga, prema UN-u, ako su 1960. prihodi 20% građana svijeta koji žive u najbogatijim zemljama premašivali prihode 20% građana najsiromašnijih zemalja za 30 puta, onda je 1989. ovaj višak već bio 59 puta.
Ako koristimo kriterijume koje je svojevremeno predložio Ernst Engel (vidi „Stranice ekonomske istorije čovečanstva”), možemo otkriti da najsiromašnije zemlje u svom razvoju zaostaju oko četiri veka za najbogatijima. Dakle, dvije civilizacije zapravo koegzistiraju na planeti: jedna je ušla u 21. vijek, a druga tek u 17. vijek.
Takva nejednakost bogatstva postaje sve ozbiljniji uzrok globalne nestabilnosti. Upravo na pozadini siromaštva rađaju se oni lokalni vojni sukobi i ratovi koji su krajem 20. stoljeća postali pošast čovječanstva. i da eliminiše koje najveće zemlje sveta moraju da troše sve značajnije količine novca, oduzimajući ih sopstvenim ekonomijama. Ovaj problem se akutno osjeća u Rusiji, koja također mora potrošiti mnogo novca kako bi spriječila da ratovi rastu u svojim siromašnim susjednim zemljama, inače ovi ratovi prijete da se prošire na njenu teritoriju, a izbjeglice su danas postale problem.
U 20. veku Najbogatije zemlje sveta pokušale su da prekinu „začarani krug nerazvijenosti“ pozajmljivanjem novca najsiromašnijim zemljama za razvojne programe. Međutim, rezultati ovakvih programa finansijske pomoći nisu bili posebno značajni. Ali zemlje u razvoju su se, povrh svega, našle u ogromnim dugovima prema razvijenim zemljama i međunarodnim finansijskim organizacijama – njihovim kreditorima (Sl. 5).
Rice. 6. Dinamika duga zemalja u razvoju
Ovaj problem najdirektnije pogađa Rusiju. Naša zemlja je od SSSR-a naslijedila prava na gotovo 150 milijardi dolara duga od niza zemalja u razvoju. Shodno tome, skoro 11% ukupnog duga ovih zemalja je dug Rusiji (koja i sama duguje razvijenim zemljama sveta više od 100 milijardi dolara).
Postoje i drugi mogući uzroci krize vezani za opšte karakteristike globalne ekonomije.
Prije svega, potrebno je istaći neviđene stope ekonomskog rasta, koje su omogućile povećanje globalnog BDP-a za četvrtinu za pet godina (2000-2005).
Brzi uspon neminovno akumulira sistemske kontradikcije koje su nevidljive iza rasta prosperiteta. Ali čak i sa svešću o tim kontradiktornostima, vrlo je teško intervenisati i ispraviti bilo šta: svaki put, u takvim situacijama, neko počne da izražava oprez ili sumnja u ispravnost kursa, sa svih strana počinju da se čuju samouvereni glasovi koji insistiraju da će „ovo vrijeme sve biti drugačije“ („ovaj put je drugačije“) Kenneth Rogoff i Carmen Rinehart su posebnu pažnju posvetili činjenici da zamka za političare „ovaj put je drugačije“ datira još od engleskog defolta iz 14. stoljeća . I kriza iz 2008. godine može se u potpunosti smatrati inovativnom, budući da se zasniva na nastanku i brzom širenju finansijskih inovacija – novih derivatnih instrumenata finansijskog tržišta.
Treba napomenuti da u sadašnjoj fazi globalnog razvoja kapitalizma finansijski sektor funkcioniše nezavisno, odvojeno od proizvodnje, od realnog sektora privrede, gde se, zapravo, zarađuje i uvećava novac. Obim takvog „razdvajanja“ finansija postao je kritičan početkom 2008. Neki stručnjaci su smatrali da se samo 2-3% finansijskih transakcija odnosi na materijalnu proizvodnju, dok je ostatak novca kružio i davao „živu“ dobit - u sektoru usluga, u bankama, osiguranju itd. Procjenjuje se da je u prosjeku za svaki dolar koji mjeri vrijednost realnog sektora svjetske privrede, finansijski sektor već kružio početak XXI veka oko 50 dolara. Na osnovu navedenog, s razlogom se tvrdi da je jedan od izvora globalne krize bilo njeno odvajanje od „razvoja“ realne ekonomije, odnosno od privrede za proizvodnju i prodaju roba i usluga koje zadovoljavaju konačnih potreba društva.
Drugi fundamentalni uzrok krize bio je nastajanje globalne neravnoteže, koja se čitavu deceniju smatrala osnovom za održivost svjetskog rasta. Danas ovaj problem igra ključnu ulogu u globalnom finansijskom sistemu. U užem smislu, problem globalnih neravnoteža je ranije razmatran u kontekstu trgovinskog deficita SAD, praćenog povećanjem njenog spoljnog duga, i direktno suprotne situacije u Kini i nizu drugih zemalja jugoistočne Azije. U širem smislu, problem globalnih neravnoteža, koji pogađa ekonomije Sjedinjenih Država, Kine, Japana i Evropske unije, manifestuje se u dinamici kurseva glavnih valuta i vrednosti deviznih rezervi različitih zemalja.
Kao rezultat toga, nastao je režim koji je bio suprotan modelu globalizacije na prijelazu iz 19. u 20. vijek. Ako se prije sto godina kapital „selio“ iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju, sada su tržišta u razvoju postala centri štednje, a SAD i druge razvijene zemlje postale su pretežno njegovi potrošači.
Kriza koja se razvijala imala je još jedan temeljni preduslov. Posljednjih decenija objektivni trend korporativne konsolidacije i rezultirajućeg jačanja uloge top menadžera intenzivirao se u globalnoj ekonomiji. Kao rezultat, razvila se objektivno-subjektivna kontradikcija kada se interesi menadžera ne poklapaju sa interesima vlasnika. Sve je veći jaz između interesa vlasnika i menadžera, čije se ponašanje i motivacija oštro razlikuju. Ciljna funkcija preduzeća takođe je doživjela veliku transformaciju. Ključno mjerilo za razvoj korporacija postao je rast kapitalizacije. Upravo je ovaj pokazatelj najviše zanimao dioničare i po njemu se ovih dana ocjenjuje efikasnost menadžmenta. U međuvremenu, želja za maksimalnom kapitalizacijom dolazi u sukob sa stvarnom osnovom socio-ekonomskog napretka – povećanjem produktivnosti rada. S tim je, naravno, povezan i rast kapitalizacije, ali samo u krajnjoj liniji.
Međutim, potrebno je izvještavati dioničare na godišnjem nivou, a da bi se dobili lijepi godišnji izvještaji, održavanje sadašnjeg rasta kapitalizacije ne zahtijeva isto što i osiguranje rasta produktivnosti. Dobro izvještavanje zahtijeva spajanja i preuzimanja, jer povećanje obima imovine doprinosi rastu kapitalizacije. I, naravno, ne treba zatvarati preduzeća koja zaostaju, jer u tekućem periodu to dovodi do smanjenja kapitalizacije. Kao rezultat toga, mnoge velike industrijske korporacije zadržavaju stare, neefikasne proizvodne pogone. Dakle, jačanje uloge menadžera koji imaju inherentne interese koji se ne poklapaju sa interesima vlasnika, kao i transformacija ciljne funkcije poslovanja, doveli su do povećanja nivoa rizika upravljanja i bili su jedan od osnovnih razloga za sadašnju krizu. Ovome moramo dodati očigledan neuspjeh rejting agencija koje isporučuju nekvalitetne informativne proizvode koji dovode do pogrešnih procjena rizika učesnika na finansijskom tržištu. Ova situacija se na početku krize razvila iu ruskim korporacijama.
Glavni zaključci:
Uz probleme funkcionisanja pojedinačnih tržišta resursa i dobara, kao i nacionalne ekonomije u cjelini, svaka država mora na ovaj ili onaj način učestvovati u rješavanju globalnih ekonomskih problema. Prvi od ovih problema su ogromne razlike u životnom standardu između najbogatijih i najsiromašnijih zemalja svijeta. Rastući disparitet je povezan sa nesposobnošću najsiromašnijih zemalja da povećaju svoj BNP brže nego što raste njihovo stanovništvo. Ogromna razlika u životnom standardu ima i ekonomske i političke posljedice i dovodi do povećanja napetosti u svijetu. Dakle, u 21. veku. čovječanstvo će morati uložiti ogromne napore da spriječi globalnu ekonomsku katastrofu, opterećenu smrću desetina miliona ljudi od gladi i epidemija. To se može spriječiti samo ubrzavanjem naučni i tehnološki napredak, poboljšanje ekonomskih sistema u siromašnim zemljama svijeta i smanjenje vojne potrošnje, a zatim korištenje ušteđevine za ekonomski razvoj.
Trenutno su ekonomski problemi čovječanstva pogoršani činjenicom da se sve više resursa mora trošiti ne na razvoj proizvodnje, već na štednju. okruženje. U suprotnom, njeno zagađenje počinje da usporava rast bruto nacionalnog proizvoda i smanjuje se efektivnost ulaganja u njegovo povećanje. Međutim, samo najbogatije zemlje svijeta mogu sebi priuštiti velike programe za očuvanje okoliša. Najsiromašnije zemlje si to ne mogu priuštiti. Kao rezultat toga, čovječanstvo se suočilo s potrebom da izabere jednu od opcija ekonomske politike: ili ubrzanje ekonomskog rasta i povećanje materijalnog blagostanja ljudi uz smanjenje trajanja i kvaliteta njihovog života zbog zagađenja životne sredine; ili poboljšanje stanja životne sredine i povećanje životnog veka ljudi uz usporavanje stope rasta njihovog materijalnog blagostanja. Upravo je to dilema u 21. veku. odrediće ekonomske politike mnogih zemalja i čovječanstva u cjelini.
Tokom gotovo dva vijeka formiranja i razvoja svjetskog industrijskog društva, u privredama mnogih zemalja dolazi do kriza, tokom kojih dolazi do sve većeg pada proizvodnje, gomilanja neprodate robe na tržištu, pada cijena, kolaps sistema međusobnog poravnanja, kolaps bankarskih sistema, propast industrijskih i trgovačkih firmi, nagli porast nezaposlenosti.
U stručnoj literaturi ekonomska kriza je okarakterisana kao neravnoteža između ponude i potražnje roba i usluga.
Krize prate čitavu istoriju ljudskog društva. Isprva su se manifestovale kao krize potproizvodnje poljoprivrednih proizvoda, a od sredine 19. veka - kao neravnoteža između industrijske proizvodnje i efektivne tražnje.
Do 20. vijeka ekonomske krize su bile ograničene na jednu, dvije ili tri zemlje, zatim su počele da dobijaju međunarodni karakter. Uprkos činjenici da je svetska zajednica poslednjih decenija stvorila mehanizme za sprečavanje globalnih kriza (jačanje državne regulacije ekonomskih procesa, stvaranje međunarodnih finansijskih organizacija, praćenje itd.), o čemu svedoči istorija svetskih ekonomskih kataklizmi, nemoguće je precizno predvidjeti, a još manje izbjeći ih nemoguće. U Evroaziji i Americi, tokom skoro dva veka, ekonomske krize su se desile oko 20 puta.
Prva svjetska ekonomska kriza, što je zadalo udarac nacionalnoj ekonomiji i javni život istovremeno su se dogodile SAD, Njemačka, Engleska i Francuska 1857. godine. Kriza je počela u SAD. Razlog su bili masovni bankroti željezničkih kompanija i kolaps berze. Kolaps berze izazvao je krizu u američkom bankarskom sistemu. Iste godine kriza se proširila na Englesku, a potom i na cijelu Evropu. Talas nemira na berzi zahvatio je čak i Latinsku Ameriku. Tokom krize, proizvodnja željeza u Sjedinjenim Državama smanjena je za 20%, a potrošnja pamuka za 27%. U Velikoj Britaniji, brodogradnja je bila najteže pogođena, s padom proizvodnje za 26%. U Njemačkoj je potrošnja lijevanog željeza smanjena za 25%; u Francuskoj - povećanje topljenja željeza za 13% i isto toliko potrošnje pamuka; u Rusiji je topljenje gvožđa palo za 17%, proizvodnja pamučnih tkanina - za 14%.
Sledeća svetska ekonomska kriza počela je 1873 iz Austrije i Njemačke. Kriza iz 1873. smatra se velikom međunarodnom finansijskom krizom. Preduslov za krizu bio je kreditni bum u Latinskoj Americi, potaknut iz Engleske, i špekulativni bum na tržištu nekretnina u Njemačkoj i Austriji. Austro-njemački bum završio je krahom berze u Beču u maju. Pale su i berze u Cirihu i Amsterdamu. U Sjedinjenim Državama je počela bankarska panika nakon snažnog pada dionica na njujorškoj berzi i bankrota glavnog finansijera i predsjednika United Pacifica željeznica Jay Cook. Kriza se iz Njemačke proširila na Ameriku zbog odbijanja njemačkih banaka da prolongiraju kredite. Kako su američka i evropska ekonomija ušle u recesiju (pad proizvodnje), latinoamerički izvoz je naglo opao, što je dovelo do pada državnih prihoda. Bila je to najduža kriza u istoriji kapitalizma: završila je 1878.
Godine 1914 Došlo je do međunarodne finansijske krize izazvane izbijanjem Prvog svetskog rata. Razlog je potpuna prodaja vrijednosnih papira stranih emitenata od strane vlada SAD-a, Velike Britanije, Francuske i Njemačke za finansiranje vojnih operacija. Ova kriza, za razliku od drugih, nije se širila od centra ka periferiji, već je počela gotovo istovremeno u nekoliko zemalja nakon što su zaraćene strane počele da likvidiraju stranu imovinu. To je dovelo do kolapsa na svim tržištima, i robnim i novčanim. Bankarska panika u SAD, Velikoj Britaniji i nekim drugim zemljama ublažena je blagovremenim intervencijama centralnih banaka.
Sljedeća globalna ekonomska kriza, povezana s poslijeratnom deflacijom (povećanom kupovnom moći nacionalne valute) i recesijom (pad proizvodnje), dogodila se 1920-1922. Fenomen je bio povezan sa bankarskom i valutnom krizom u Danskoj, Italiji, Finskoj, Holandiji, Norveškoj, SAD i Velikoj Britaniji.
1929-1933 - vrijeme Velike depresije
Dana 24. oktobra 1929. godine (crni četvrtak), dionice su naglo pale na njujorškoj berzi, što je označilo početak najveće ekonomske krize u istoriji svijeta. Cijena hartija od vrijednosti je pala za 60-70%, poslovna aktivnost je naglo opala, a zlatni standard za glavne svjetske valute je ukinut. Nakon Prvog svjetskog rata, američka ekonomija se dinamično razvijala, milioni dioničara su povećali svoj kapital, a potražnja potrošača je brzo rasla. I sve se srušilo preko noći. Najsolidnije dionice: American Telephone and Telegraph Company, General Electric Company i General Motor Company - izgubile su i do dvije stotine bodova tokom sedmice. Do kraja mjeseca, dioničari su izgubili preko 15 milijardi dolara. Do kraja 1929. pad cijena hartija od vrijednosti dostigao je fantastičan iznos od 40 milijardi dolara. Firme i fabrike su zatvorene, banke su pucale, milioni nezaposlenih lutali su okolo u potrazi za poslom. Kriza je bjesnila do 1933. godine, a njene posljedice osjećale su se do kraja 30-ih godina.
Industrijska proizvodnja tokom ove krize smanjena je u SAD za 46%, u Velikoj Britaniji za 24%, u Njemačkoj za 41%, au Francuskoj za 32%. Cijene dionica industrijskih kompanija pale su u SAD-u za 87%, u Velikoj Britaniji za 48%, u Njemačkoj za 64%, au Francuskoj za 60%. Nezaposlenost je dostigla kolosalne razmjere. Prema zvaničnim podacima, 1933. godine bilo je 30 miliona nezaposlenih u 32 razvijene zemlje, uključujući 14 miliona u Sjedinjenim Državama.
Prva poslijeratna globalna ekonomska kriza počela je krajem 1957 i nastavio se do sredine 1958. Obuhvatio je SAD, Veliku Britaniju, Kanadu, Belgiju, Holandiju i neke druge kapitalističke zemlje. Industrijska proizvodnja u razvijenim kapitalističkim zemljama smanjena je za 4%. Armija nezaposlenih dostigla je skoro 10 miliona ljudi.
Ekonomska kriza koja je počela u Sjedinjenim Državama krajem 1973 po širini obuhvaćenih zemalja, trajanju, dubini i razornoj moći značajno je nadmašio globalnu ekonomsku krizu 1957-1958 i po nizu karakteristika približio se krizi 1929-1933. Tokom krize, industrijska proizvodnja u SAD smanjena je za 13%, u Japanu za 20%, u Njemačkoj za 22%, u Velikoj Britaniji za 10%, u Francuskoj za 13%, u Italiji za 14%. Za samo godinu dana - od decembra 1973. do decembra 1974. - cijene dionica pale su u SAD-u za 33%, u Japanu za 17%, u Njemačkoj za 10%, u Velikoj Britaniji za 56%, u Francuskoj za 33%, u Italiji za 28%. Broj bankrota u 1974. u odnosu na 1973. povećan je u SAD za 6%, u Japanu za 42%, u Njemačkoj za 40%, u Velikoj Britaniji za 47%, u Francuskoj za 27%. Do sredine 1975. godine broj potpuno nezaposlenih u razvijenim kapitalističkim zemljama dostigao je 15 miliona ljudi. Osim toga, više od 10 miliona je prebačeno na nepuno radno vrijeme ili je privremeno otpušteno iz svojih preduzeća. Svugdje je došlo do pada realnih prihoda zaposlenih ljudi.
Prva energetska kriza dogodila se i 1973. godine, koja je počela tako što su zemlje članice OPEC-a smanjile proizvodnju nafte. Tako su rudari crnog zlata pokušali podići cijenu nafte na svjetskom tržištu. 16. oktobra 1973. cijena barela nafte porasla je za 67% - sa 3 na 5 dolara. Godine 1974. cijena nafte dostigla je 12 dolara.
Crni ponedeljak 1987. 19. oktobra 1987. američki berzanski indeks Dow Jones Industrial je pao za 22,6%. Nakon američkog tržišta kolapsirala su tržišta Australije, Kanade i Hong Konga. Mogući uzrok krize: odliv investitora sa tržišta nakon snažnog pada kapitalizacije nekoliko velikih kompanija.
Meksička kriza dogodila se 1994-1995
Krajem 1980-ih, meksička vlada je vodila politiku privlačenja investicija u zemlju. Konkretno, zvaničnici su otvorili berzu i doveli većinu meksičkih državnih kompanija na platformu. Između 1989. i 1994. godine, poplava stranog kapitala izlila se u Meksiko. Prva manifestacija krize bila je bijeg kapitala iz Meksika: stranci su počeli strahovati od ekonomske krize u zemlji. 1995. godine iz zemlje je povučeno 10 milijardi dolara.Počela je kriza u bankarskom sistemu.
1997. - Azijska kriza
Najveći pad na azijskom tržištu dionica od Drugog svjetskog rata. Kriza je posljedica povlačenja stranih investitora iz zemalja jugoistočne Azije. Razlog je devalvacija nacionalnih valuta regiona i visoki nivo deficit platnog bilansa u zemljama jugoistočne Azije. Prema ekonomistima, azijska kriza smanjila je globalni BDP za 2 biliona dolara.
1998. - ruska kriza
Jedan od najtežih ekonomske krize u istoriji Rusije. Razlozi za neizvršenje obaveza: ogroman javni dug Rusije, niske svjetske cijene sirovina (Rusija je glavni dobavljač nafte i plina na svjetskom tržištu) i piramida državnih kratkoročnih obveznica, koje ruska vlada nije mogla otplatiti. vrijeme. Kurs rublje prema dolaru u avgustu 1998. - januaru 1999. pao je 3 puta - sa 6 rubalja. po dolaru do 21 rublje. za dolar.
Stručnjaci su predviđali početak sljedeće snažne ekonomske krize do 2007-2008. U Americi se predviđao kolaps tržišta nafte, u Evroaziji - potpuni poraz dolara.
Materijal je pripremljen na osnovu informacija RIA Novosti i otvorenih izvora
Tržišna ekonomija je, kažu socijalisti i intervencionisti, najbolji sistem koji se može tolerisati u mirnodopskim uslovima. Ali kada izbije rat, takva tolerancija je neprihvatljiva. To će ugroziti vitalne interese nacije isključivo za korist kapitalista i preduzetnika. Rat, a u svakom slučaju savremeni totalni rat, kategorički zahtijeva državnu regulaciju proizvodnje.
Niko nikada nije imao hrabrosti da ospori ovu dogmu. Tokom oba svjetska rata služio je kao zgodan izgovor za nebrojene državne intervencije u privredi, koje su u mnogim zemljama postepeno dovele do potpunog ratnog socijalizma. Kada su neprijateljstva prestala, postavljen je novi slogan. Tvrdi se da period tranzicije iz rata u mir i rekonverzija zahtijeva čak i veću kontrolu države nego period rata. Štaviše, zašto se uopće vraćati društvenom sistemu koji, ako funkcionira, funkcionira samo u periodima između ratova. Najrazumniji način djelovanja bi bio da ostanemo stalno vjerni državnoj kontroli kako bismo bili spremni u pravo vrijeme za svaku hitnu situaciju.
Studija o problemima s kojima su se Sjedinjene Države suočile u Drugom svjetskom ratu jasno je pokazala koliko je ova linija razmišljanja pogrešna.
Da bi pobijedila u ratu, Americi je bila potrebna radikalna konverzija svih svojih proizvodnih aktivnosti na ratne temelje. I sva civilna potrošnja koja nije bila životno neophodna morala je biti smanjena. Od ovog trenutka, fabrike i farme trebale su da proizvode samo neophodan minimum nevojne robe. U svim ostalim aspektima moraju se u potpunosti posvetiti zadatku snabdijevanja oružanih snaga.
Za realizaciju ovog programa nije potrebno uspostavljanje organa upravljanja i utvrđivanje prioriteta. Kada bi država prikupila sva sredstva potrebna za vođenje rata, prikupljanjem poreza od građana ili plasiranjem kredita među njih, onda bi svi bili prisiljeni radikalno smanjiti svoju potrošnju. Poduzetnici i farmeri bi se fokusirali na proizvodnju za vladu jer bi prodaja robe privatnim građanima naglo opala. Država bi, kao najveći kupac na tržištu zahvaljujući prilivu poreza i pozajmljenog novca, mogla da dobije sve što joj je potrebno. Ni činjenica da se država odlučuje da značajan dio vojnih rashoda finansira povećanjem količine novca u opticaju i zaduživanjem kod komercijalnih banaka ne mijenja stanje stvari. Inflacija bi, naravno, trebala dovesti do poskupljenja svih roba i usluga. Vlada je primorana da plaća veće nominalne cijene. Ali i dalje će ostati najsolventniji kupac na tržištu. Uvek će moći da nadmaši građane koji, s jedne strane, nemaju pravo da štampaju novac koji im je potreban, a sa druge strane moraju da plaćaju ogromne poreze.
Umjesto toga, država namjerno usvaja politike koje ne dozvoljavaju oslanjanje na funkcionisanje slobodnog tržišta. Pribjegava regulaciji cijena i čini nezakonitim povećanje cijena robe. Štaviše, država veoma sporo oporezuje prihode naduvane inflacijom. Popušta pred sindikalnim zahtjevima da se održi realnim plate radnika nakon svih odbitaka na nivou koji će im omogućiti da održe predratni životni standard tokom rata. Zapravo, najbrojnija klasa ljudi, koja je u vrijeme mira trošila veći dio ukupne količine potrošene robe, imala je toliko novca u rukama da je njena moć kupovine i potrošnje bila čak i veća nego u vrijeme mira. Najamni radnici, a donekle i farmeri i vlasnici fabrika koje rade za državne narudžbe, negirali su sve pokušaje države da usmjeri industriju ka proizvodnji vojnih proizvoda. Oni su ohrabrivali preduzeća da proizvode ne manje, već više one robe koja je bila unutra ratno vrijeme smatra nepotrebnim luksuzom. Upravo su te okolnosti natjerale američku vladu da pribjegne sistemu prioriteta i racioniranja. Nedostaci prihvaćenih metoda finansiranja vojnih rashoda učinili su neophodnom državnu regulaciju privrede. Da nije stvorena inflacija i porezi bi urezali dohodak (nakon oporezivanja) svih građana, a ne samo onih koji imaju više visoka primanja, i učinili ih nešto ispod mirnodopskih nivoa, onda bi regulacija bila nepotrebna.
Podrška doktrini da stvarni prihod nadničara u vrijeme rata treba da bude čak i veći nego u vrijeme mira, učinila je to neizbježnim.
Nisu vladine uredbe ili papirologija mnogih ljudi na vladinim platnim spiskovima, već napori privatnih preduzeća koja su proizvela proizvode koji su omogućili američkim oružanim snagama da dobiju rat i opremi saveznike potrebnim oružjem. Ekonomista ne donosi nikakve zaključke na osnovu ovih istorijskih činjenica. Ali vrijedi ih spomenuti kad god nas intervencionisti pokušaju uvjeriti da su dekreti kojima se zabranjuje korištenje čelika za izgradnju stambenih zgrada automatski proizvodili avione i bojne brodove.
Izvor profita je prilagođavanje proizvodnih aktivnosti promjenama potražnje potrošača. Što je veći nesklad između prethodnog stanja proizvodnje i onog koji odgovara novoj strukturi potražnje, veća su potrebna prilagođavanja i veći profit ostvaruju oni koji su u tome najuspješniji. Nagli prijelaz iz mira u rat dramatično mijenja strukturu tržišta, stvara potrebu za radikalnom reorganizacijom i time za mnoge postaje izvor visokih profita. Planeri i intervencionisti vide takav profit kao sramotan. Prema njihovom mišljenju, primarna dužnost države tokom rata je spriječiti pojavu novih milionera. Nepravedno je, kažu, dozvoliti da se neki obogate, dok su drugi ubijani i sakaćeni.
Nema ništa pošteno u ratu. Nije fer da je Bog na strani velikih armija i da oni koji su bolje naoružani pobeđuju inferiorne protivnike. Nepravedno je da nepoznati vojnici na liniji fronta prolivaju svoju krv dok komandanti, udobno smešteni u štabovima stotinama milja od rovova, stiču slavu i slavu. Nepravedno je da je John ubijen, Mark ostaje bogalj do kraja svojih dana, a Paul se vraća kući zdrav i zdrav i uživa sve privilegije koje imaju veterani.
Može se smatrati nepravednim da rat povećava profit onih preduzetnika koji opskrbljuju borbenu vojsku najboljom opremom. Ali bilo bi glupo poricati da sistem zasnovan na profitu proizvodi najbolje oružje. Nije socijalistička Rusija pomogla Americi kroz lend-lease; Rusi su pretrpjeli strašne poraze sve dok američke bombe nisu počele da padaju na Njemačku i dok nisu dobili oružje koje je napravio veliki biznis u Americi. Za vrijeme rata nije najvažnije izbjegavati velike zarade, već svojim vojnicima osigurati najbolju opremu. Najstrašniji neprijatelj jednog naroda su zlonamjerni demagozi koji svoju zavist stavljaju iznad vitalnih interesa svoje zemlje.
Naravno, dugoročno gledano, rat i očuvanje tržišne ekonomije su nespojivi. Kapitalizam je inherentno program za zemlje koje vole mir. Ali to ne znači da zemlja prisiljena da odbije napad vanjskog agresora treba zamijeniti sistem privatnih preduzeća vladina regulativa. Ako bi to učinila, lišila bi se najefikasnijeg sredstva odbrane. Socijalističke zemlje nikada nisu porazile kapitalističke zemlje. I pored svog proslavljenog ratnog socijalizma, Nemci su izgubili oba svetska rata.
Nespojivost rata i kapitalizma zapravo znači da rat i visoko razvijena civilizacija nekompatibilno. Ako država cilja efikasnost kapitalizma na proizvodnju instrumenata uništenja, onda će genijalnost privatnog biznisa proizvesti oružje dovoljno moćno da uništi bilo šta. Rat i kapitalizam su međusobno nespojivi upravo zbog neuporedive efikasnosti kapitalističkog načina proizvodnje.
Tržišna ekonomija, podložna suverenitetu potrošača, proizvodi proizvode koji život pojedinca čine ugodnijim. Ona nastoji da zadovolji potrebe pojedinca za većom udobnošću. Upravo zbog toga apostoli nasilja preziru kapitalizam. Oni poštuju heroje, razarače i ubice, a preziru buržuja i njegovu psihologiju malog trgovca (Sombart). Čovječanstvo sada žanje sjeme koje su posijali ovi ljudi.
Ludwig Von Mises. „Ljudska aktivnost. Traktat o ekonomskoj teoriji"
U Moskvi je 18. februara 2009. godine održan redovni sastanak Nikitskog kluba naučnika i preduzetnika na temu „Neekonomski faktori globalne krize“. Ovaj članak je proširena verzija izvještaja glavnog i odgovornog urednika “Country Capitala” na ovom sastanku.
Finansijska kriza koja je počela 2008. godine, prerastajući u punu ekonomsku recesiju, mnoge iznenađuje svojom iznenadnošću i snagom. Ali da li je ovo zaista toliko iznenađujuće?
Koliko dugo može trajati kriza? I zašto čujemo negativne prognoze da će kriza još dugo trajati? Zašto poslovna zajednica ne može brzo shvatiti situaciju i pregrupisati svoje snage?
Sva ova pitanja još nisu našla jednostavno i adekvatno objašnjenje. Pokušajmo razumjeti neke uzročno-posljedične veze.
1. Kriza kao nedostatak efektivnog poslovnog prostora za kapital. Koje su specifičnosti savremene krize? Po čemu se sadašnji hipotekarni balon, na primjer, razlikuje od internetskog balona s početka stoljeća, koji je prošao relativno bezbolno za svijet?
Ekonomski razvoj, kao što je poznato, ide od balona do balona. Kada jedan balon pukne, nastaje kriza i počinje aktivna potraga za novom ekonomskom nišom u kojoj bi se mogao naduvati drugi balon. Početkom 2000-ih, kada je internetski balon pukao, globalni kapital je upumpan u sektor stambene izgradnje. To je učinjeno dovoljno brzo i stoga svijet nije zapao u dugotrajnu i duboku krizu. U principu, globalni biznis je savršeno shvatio da ovo nije oblast u kojoj je moguće naduvati „punopravni“ balon, ali nije bilo od čega da se bira. Trebalo je preorijentisati globalni kapital, što je i učinjeno. Tržište stambene izgradnje bilo je prilično zasićeno i svi su to razumjeli, ali je trebalo biti dovoljno za nekoliko godina. Ispostavilo se da je to trajalo oko šest do sedam godina, a ovo je, možda, čak i malo više nego što bi se moglo očekivati. Šta sad?
Sada je ogroman kapital akumuliran u svijetu iscrpio svoje mogućnosti za postizanje visokih profita: sva poznata tržišta su zasićena do granice, njihov rast je ograničen, a stopa prinosa na kapital na ovim tržištima postaje minimalna i ne zadovoljava kapitaliste. Vlasnici kapitala su u panici - gdje "ispumpati" masu novca od više milijardi dolara? Gdje će se opravdati takva ulaganja? Gdje će prinosi na kapital biti visoki, stabilni i dugoročni?
Nažalost, odgovora na ova pitanja još nema. A ovo je vrlo opasna situacija, jer dok se ne dobiju razumljivi odgovori, kapital će bukvalno poludjeti u potrazi za perspektivnim ekonomskim zonama za dalju kapitalizaciju. I tu se postavlja sakramentalno pitanje: koliko će kriza trajati? Odgovor je jednostavan: dok se ne otkriju nove niše za efektivno ulaganje svetskog kapitala. Danas ove nove niše još niko ne vidi, pa se akumulirani kapital ne može „vezati“ i sve više se „pregreva“. Ova činjenica se može formulirati na sljedeći način: aktuelna kriza je posljedica nedostatka novih sektora privrede u koje bi globalni kapital mogao navaliti.
2. Rat kao način otklanjanja ekonomske krize. Koja je opasnost od trenutnog stanja?
Činjenica je da produženo produženje krize nije teško samo stanovništvu, već i kapitalu, jer mora „raditi“, a ne „stajati besposlen“. Prepuna i prezasićena tržišta lišavaju kapital visokog interesa, a to je neprihvatljivo. Još strašnija za kapital je inflacija. Ako cijene rastu, a kapital leži nepomičan, to znači da on jednostavno depresira. Ali nakon nekog vremena može postepeno potpuno "ispariti". Ali koja je onda svrha kapitala i njegove akumulacije?
Ukratko, stagnacija kapitala je neprihvatljiva. Ali kapital ipak može čekati neko vrijeme, ali ne predugo, jer svemu postoji granica. A šta bi vlasnici kapitala trebali učiniti ako im je strpljenje iscrpljeno? Ali tržišta su i dalje potrebna i treba ih odnekud „dobiti“.
S obzirom da je kriza uvijek višak ponude roba, usluga i kapitala, ovu situaciju treba promijeniti. Ali ako ljudima više ništa ne treba, jer već imaju sve, onda se ovo stanje može vještački “ispraviti”. To se može učiniti uz pomoć tako veličanstvenog alata za uništavanje materijalnog bogatstva kao što je rat. Njegov destruktivni uticaj će se „blagotvorno“ odraziti na tržište, jer će višak dobara brzo biti zamenjen njihovom nestašicom, ponovo će nastati deficit, a kapital će time ponovo imati priliku da započne aktivnosti na ponovnom stvaranju ovih dobara. Problem je u tome što će tržišta na kojima će kapital poslovati biti ista kao i prije, te stoga neće doći do ekonomske inovacije i spirala proizvodnje i trgovine će se jednostavno ponoviti. Osim toga, ljudske žrtve i patnje same po sebi ukazuju na nepoželjnost rata.
Produžena kriza je zaista veoma opasna. Na primjer, Velika depresija 1929-1933, koja je trajala 4 godine, rezultirala je pojavom nacizma. Štaviše, njeni korijeni potiču, začudo, iz najdemokratskije zemlje na svijetu - Holandije. Zatim je svoj logičan nastavak našla u Italiji i Njemačkoj. To je i razumljivo: ako nemate posao godinu-dvije, ili možda sve četiri, onda se postavlja pitanje: kome i zašto treba takav kapitalizam, a kome ekonomska sloboda?
Inače, upravo je Velika depresija bila odgovorna za formiranje komunističkog režima na globalnom nivou. Na primjer, kada zapadni inženjeri nisu imali posla i bukvalno nisu imali šta da jedu, u isto vrijeme sovjetska Rusija je izvodila građevinske projekte stoljeća i mogla je namamiti dobre stručnjake, makar samo zato što ih je mogla hraniti. Nakon toga, mnogi zapadni obavještajci prešli su na stranu Sovjetskog Saveza, ne zbog novca, već iz ideoloških razloga, iskreno vjerujući da budućnost pripada ovoj zemlji. Rezultat takve “podrške” nacizmu i komunizmu bio je Drugi Svjetski rat sa svim posledicama koje proizilaze. Uporište nacizma (Njemačka) i uporište komunizma (SSSR) sukobile su se jedna s drugom, ali samo njihovo porijeklo uzeo je korijen u Velikoj depresiji. Kasnije, nakon rata, Sovjetski savez mogao ukrasti tajne iz Sjedinjenih Država atomska bomba uz pomoć simpatičnih američkih fizičara. Posljedično, psihološki šok od krize tridesetih godina prošlog stoljeća trajao je oko 20 godina, pokazujući time snagu depresivnog efekta.
Stoga je dugoročni uticaj Velike depresije bio veoma jak i zaista užasan. Razlog je i dalje isti - odsustvo novih tržišta u uslovima neviđenog materijalnog obilja. Situacija sada jako podsjeća na opisane dramatične događaje iz prošlosti. Sažetak: što duže traje potraga za novim tržištima, to će kriza biti duža i veća je vjerovatnoća rata.
Ovdje bih želio da se posebno fokusiram na tačku na koju se često fokusira kada se govori o modernom globalnom finansijskom sistemu. Ovo je izjava o virtuelnosti novca i finansija, o odvajanju simbola od realne ekonomije. Sve ovo se dešava, ali u isto vreme moramo imati na umu još nešto: kapital je prava sila kojoj danas ništa ne može da odoli. Možemo poreći tu moć, možemo vjerovati da sav taj kapital nije stvaran i da je cijela ekonomija virtuelna, ali kada su u pitanju posljedice krize i šta se dešava u nedostatku „rezervoara“ koji bi mogli primiti ovaj navodno fiktivni kapital , tada vrlo brzo dokazuje svoju moć i djelotvornost, brišući sve na svom putu. A rat je samo jedno od oruđa za „vezivanje“ kapitala. Naravno, ovo je „alat u krajnjoj instanci“, ali je ipak pravi instrument, kanal za osiguranje efikasnosti kapitala.
Pored opasnosti od krupnog kapitala, postoji još jedna opasnost koja dolazi odozdo. Povezan je sa potragom običnih ekonomskih subjekata za mogućnostima zarade. A u uslovima potpune nezaposlenosti i nepostojanja legalnih i smislenih načina za ostvarivanje prihoda, razne kriminalne aktivnosti počinju da se intenziviraju. To je trgovina oružjem i drogom, djelovanje vojnih grupa na teritoriji suverenih država. Najnovija i, možda, najupečatljivija manifestacija takvih trendova bila je intenziviranje i visoka efikasnost akcija somalijskih pirata. Ova vrsta aktivnosti stvara povoljnu pozadinu za globalnije vojne operacije.
3. Inflacija i kapital: problem duboke povezanosti. Začudo, gotovo nigdje se ne govori o kobnoj vezi između kapitala i inflacije. U međuvremenu, ova veza je vrlo jednostavna i apsolutno fundamentalna. Kakav je i kako ga možete zamisliti na svojim prstima?
Počnimo s nekim važnim činjenicama. Prvo, današnji ekonomski svijet funkcioniše u okruženju pozitivne inflacije. Gotovo nijedna zemlja na svijetu ne iskusi deflaciju u normalnim vremenima, kada cijene imaju stalni trend pada. Možemo govoriti o niskim stopama inflacije, blizu nule, možemo govoriti o hiperinflaciji, ali sama inflacija je skoro uvijek prisutna. Drugo, tokom kriznih perioda primećuje se izvesno smanjenje cena. Međutim, ovaj obrazac se često narušava: deflacija je bila tipičnija za klasične krize prošlosti, ali sada je uočena samo u razvijenim zemljama svijeta, pa čak i tada ne previše često. Treće, visoka inflacija ima razarajući efekat na realnu ekonomiju.
Ove činjenice dovode do najjednostavnijeg pitanja: zašto i kome treba inflacija i odakle dolazi?
Naš odgovor na postavljeno pitanje je donekle subjektivan, ali u cjelini odgovara stvarnosti. Inflacija je pokretački motiv razvoja u smislu da tjera svjetski kapital da se stalno „okreće“. Ako jednostavno zamrznete svoj kapital, gomilate ga, pokušate jednostavno da ga sačuvate tako što ćete ga spremiti, na primjer, u sef ili kod kuće, onda će sa godišnjom inflacijom od 10% to značiti da će vam se za godinu dana kapital smanjiti za 10 %. Ako produžite period pasivnog skladištenja kapitala, gubici će biti još veći. Drugim riječima, tokom inflacije pasivno ležeći kapital jednostavno „ispari“, a to je, po definiciji, neprihvatljivo. Dakle, inflacija podstiče vlasnika kapitala da preduzima aktivne korake u pronalaženju kanala za ulaganje novca, a procenat svake novčane jedinice ne samo da treba da bude različit od nule, već i da pokrije stopu inflacije. Samo u tom slučaju će doći do rasta kapitala i samoproširenja. U ovom slučaju, vrijeme će raditi za vlasnika kapitala, a ne protiv njega, kao što je slučaj kod pasivne štednje novca.
Tako, u normalnim vremenima, inflacija ne dozvoljava kapitalisti da se opusti i mirno sjedi na novcu. To je ono o čemu se radi duboko značenje inflacije je depresijacija kapitala. U slučaju krize, kada nije moguće pronaći efikasne kanale za primenu kapitala, ponekad se primećuje deflacija, tj. pada cijena. To je jasno i iz prethodnog dijagrama: ako kapital nema kuda i mora nehotično ležati neko vrijeme pasivno, onda će ga visoka inflacija jednostavno uništiti, što je neprihvatljivo. Shodno tome, kapital u ovom trenutku ima koristi od deflacije, kada čak i jednostavno očuvanje kapitala znači njegovo povećanje, jer se tokom deflacije povećava njegova kupovna moć. Za deflaciju se može reći da je mehanizam kojim kapital može priuštiti privremeni predah.
Mora se reći da je u posljednje vrijeme mehanizam deflacije sve slabiji. U stvari, to znači da Danas su u svijetu zahtjevi za dinamikom kapitala povećani, pa čak iu vremenima krize on mora nastaviti da se kreće. Ovo je jedna od karakteristika moderne ekonomije.
Ekonomisti smatraju da dolazi nova era u kojoj će deflacija u razvijenim zemljama biti praćena inflacijom u zemljama u razvoju. Smatra se da je ovaj fenomen izuzetno važan i da će ga proučavati buduće generacije ekonomskih istraživača. Međutim, ono što je važno u ovom slučaju je da je sada došlo do tranzicije u heterogeni svijet inflacije. Ali zašto dolazi do takvog raslojavanja svijeta?
Ako zanemarimo uzvišenu teoriju, objašnjenje se opet može dati u smislu interesa krupnog kapitala. Centri Kapitalistički svijet (razvijene zemlje), gdje je koncentrisan svjetski kapital, mora se spasiti od inflacije i za njih je korisno formirati deflatorni režim razvoja. Periferija kapitalizam (nerazvijene zemlje), gdje radi tuđi kapital iz drugih zemalja, ne pate od prelivanja kapitala i tamo režim deflacije nije toliko potreban. Zapravo, riječ je o tome da centri kapitalizma djeluju kao svojevrsne luke u koje se svjetski kapital može „naseliti“ neko vrijeme u slučaju kriznih šokova u svjetskoj ekonomiji. Zato je tamo potreban režim deflacije. Čak i ako kapital jeste zemlje u razvoju Ako bude previše loše, on će jednostavno otići u centar i tamo preživjeti teška vremena. Sada je teško reći koliko će ovaj model odnosa biti održiv, ali je njegova konfiguracija sasvim razumna sa stanovišta očuvanja velikih kapitala.
Sada se postavlja pitanje zašto svijet ne može funkcionirati u uslovima deflacije. U principu, moglo bi se pretpostaviti da su centralne banke u stanju da vode dovoljno čvrstu monetarnu politiku, u kojoj bi ponuda novca bila manja od potražnje, što bi stimulisalo niže cijene. Međutim, u praksi takve politike dovode do suzbijanja ekonomske aktivnosti. Ubrizgavanje novca u privredu treba da bude ispred procesa stvaranja mase dobara, jer služe kao svojevrsni podsticaj proizvodnoj aktivnosti. Ali čak i blagi napredak u gotovinskim injekcijama u ekonomiju dovodi do privremenog viška novca, što dovodi do inflacije.
Prelazeći na figurativna poređenja, možemo reći da je novac za ekonomiju kao gorivo za automobil: prvo ga napuniš gorivom, a onda voziš. Naravno, možete sipati gorivo i ne ići nikuda, ili stajati mirno, zagrijavajući automobil u praznom hodu, ali ne možete zahtijevati da auto prvo vozi, a zatim mu usput dolijevati benzin po potrebi. Ova logika se manifestuje u ekonomiji na svim nivoima. Na primjer, da biste pokrenuli proizvodnju, prvo morate uložiti određeni iznos kapitala, a zatim nešto proizvesti; obrnuto nije moguće. Neuspeh u procesu proizvodnje znači da uloženi novac nije dobio odgovarajući robni ekvivalent, što će se pre ili kasnije ispoljiti u vidu inflacije. S obzirom da je neuspjeh norma kapitalističkog preduzetništva, uvijek postoje „nepravilne“ injekcije novca u ekonomiju.
4. Kriza u nauci kao preteča finansijske krize. Gore smo razjasnili nekoliko tačaka. Prvo, kapital ne može stati u svojoj ekspanziji, za šta uvijek moraju postojati kanali za njegovo profitabilno ulaganje. Drugo, ako se pojavi problem u pronalaženju kanala za ulaganje kapitala, onda se vremenom povećava vjerovatnoća rata kao načina da se ponovo pokrene razvoj tradicionalnih tržišta. Treće, trenutno nisu vidljivi kanali za profitabilno ulaganje kapitala.
U nastavku ćemo se detaljnije zadržati na trećem aspektu problema, a to je: zašto ne postoje kanali za globalni kapital, ko je za to kriv i šta treba učiniti?
Kada se bavimo ovim pitanjem, moramo poći od činjenice da preduzetnik i investitor, kao vlasnici kapitala, mogu učiniti mnogo, ali ne sve. Oni mogu organizirati novu proizvodnju, mogu organizirati prodaju novih proizvoda, čak mogu izgraditi novi brend. Po potrebi mogu pregovarati sa službenicima, pronaći potrebno osoblje i nabaviti najsavremeniju opremu. Ali sve to mogu samo kada je već jasno gde da ulože kapital. Ali vlasnici kapitala ne mogu odrediti ove pravce, jer ne poznaju tehnološke mogućnosti savremeni svet. Ali ko bi im onda trebao pokazati vektor razvoja?
Odgovor se nameće sam od sebe: oni koji se bave novim tehnologijama. Ovo je klasa inovatora koja raste iz dubine nauke. Nauka je ta koja otvara nove horizonte za razvoj, naučnici su ti koji nude tehnološke i menadžerske inovacije. Oni su ti koji moraju usmjeriti posao kuda da se kreće kada se tradicionalni putevi iscrpe.
Pa, zašto, moglo bi se zapitati, to ne rade kada to od njih očekuje cijeli svijet?
Ovdje dolazimo do veoma važne tačke, a to je izjava da mnogo prije finansijske krize 2008. godine, sama nauka je zapala u stanje krize, u kojoj se još uvijek nalazi. Šta to znači?
Činjenica je da su ulaganja u nauku, iako specifična, ipak ista ulaganja kapitala koja treba da imaju određeni prinos. Čak i ako država ulaže novac u nauku, ona uzima taj novac od stanovništva, ubirući od njih višak poreza koji se onda troši na nauku. Država se po pravilu ponaša kao strateški investitor. Ovo znači tri stvari. Prvo, preuzima tako visoke rizike da privatni kapital u većini slučajeva odbija da preuzme. Drugo, država je zadovoljna niskom stopom prinosa na uloženi kapital; takvi prinosi rijetko mogu zadovoljiti vlasnike privatnog kapitala. Treće, država ima dug horizont planiranja i može tolerisati veoma dug period povrata investicija; privatni kapital ne pristaje na takve uslove. Međutim, uprkos ovim specifičnostima, država je investitor i mora da vrati novac uložen u nauku sa profitom.
Povrat sredstava se dešava kroz generisanje novih poslovnih predloga od strane nauke. Problem je danas što je nauka postala gubitaš, tj. ne može državi i biznisu ponuditi ništa zaista zanimljivo. Nauka proizvodi mnoge teorijske pomake, ali ne daje praktične preporuke. U jeziku ekonomije, to znači da ponuda naučnog proizvoda premašuje potražnju za njim. Naučni proizvod takvog kvaliteta postaje beskorisan nikome. To ne znači da u moderna nauka nema ništa plodno. To samo znači da je u njemu malo toga što je plodonosno za masu kapitala koja se danas nakupila u svijetu. Posljedično, kao što je obična ekonomska kriza kronična prekomjerna ponuda roba i usluga, tako je kriza u nauci kronična prekomjerna ponuda naučnih (teorijskih) istraživanja. Kao što je na normalnom tržištu u krizi nemoguće prodati proizvedenu robu, tako je i na naučnom tržištu nemoguće naći primjenu za istraživanje koje se sprovodi.
Hajde da objasnimo o čemu zapravo govorimo. Danas je u energetskom sektoru jasna kriza, cijelom svijetu su potrebni plin i nafta, ali nauka ne nudi nikakve nove konstruktivne metode za dobijanje energije. U međuvremenu, fizičari aktivno razvijaju teoriju superstruna, koja, uz svu svoju složenost i fundamentalnu prirodu, ne obećava nikakve zanimljive praktične prijedloge. Trenutno se u razvoj ove egzotične oblasti fizike ulažu ogromni finansijski i ljudski resursi, dok su problemi praktične energije dugo ostali nezasluženo zaboravljeni.
U tom kontekstu, neki nedavni događaji izgledaju prilično paradoksalno. Na primjer, zbog ukrajinskih manipulacija ventilima ruskih gasovoda koji prolaze kroz njenu teritoriju, Evropa se oko nedelju dana našla u veoma teškoj situaciji. Štaviše, situacija je bila toliko teška da je bilo pitanje opstanka njenog stanovništva u uslovima oštre zime. U stvari, Evropa se našla zavisno od ruskih energetskih resursa u pozadini gigantskih istraživanja neproduktivnih oblasti fizike. Na ovoj pozadini gotovo potpunog odsustva vlastite energije, konstrukcija Velikog sudarača izgleda prilično čudno, koji, najvjerovatnije, neće pružiti nikakva fundamentalno nova saznanja, i što je najvažnije, neće moći zagrijati Evropu.
Naglasimo da kriza nauke nisu samo neefikasna ulaganja. Na kraju, gubici se mogu otpisati, ali to nije poenta. Očekivali su nove prijedloge nauke, ali im ona nije dala – a to je fundamentalna stvar. grubo govoreći, u nauci su „srušeni“ nišani i narušeni prirodni prioriteti u istraživanju. Stvaranje opće teorije struna može čekati, ali energija više ne može čekati. Ako se današnja finansijska kriza razvije u energetsku krizu, praćenu ratom velikih razmjera, onda teorija struna možda uopće neće biti ostvarena.
Prije dvije decenije, nauka je upoznala svijet sa personalnim računarima, internetom i mobilnim komunikacijama. To je bilo dovoljno da se napuhne moćan investicijski balon, stvori potpuno novi segment svjetske ekonomije i promijeni lice planete. Danas se ništa slično još ne vidi.
Gore navedeno je samo jedna strana problema, ali postoji i druga. Činjenica je da se nauka odvojila od biznisa, a biznis od nauke; Među njima je vrlo slaba komunikacija, praćena obostranim nerazumijevanjem. Ovdje uočavamo tipičan kvar u radu povratnih veza. Dakle, smanjeni prinosi od nauke dovode do smanjenja njenog finansiranja uz proporcionalno smanjenje prihoda istraživača. Kao rezultat toga, mnogi od njih postaju, ako ne prosjaci, onda ne baš bogati. Predstavnici poslovnog svijeta smatraju jednostavno opasnim takvim ljudima povjeriti svoje ogromne kapitale i riskirati po njihovom savjetu. Kao odgovor, dolazi do talasa nepoverenja od strane istraživača koji biznismene doživljavaju kao nove bogataše, pronevere i intelektualno bankrotirane ljude. Sa takvim međusobnim odbacivanjem, dijalog postaje ili vrlo težak ili potpuno nemoguć. Shodno tome, istraživači pokazuju pasivnost i ne pristupaju poslu sa svojim prijedlozima, a biznis se povlači u sopstvenu samodovoljnost i ne okreće se nauci s pitanjima. U takvim uslovima, čak i ako se nešto zanimljivo pojavi u naučnom polju, to jednostavno neće biti zapaženo od strane poslovne zajednice. (Ne radi se o istraživačima koji trče za poduzetnicima, već o njihovom plodnom dijalogu. Primjer takve konstruktivne aktivnosti je N. Tesla, koji je uvijek imao sponzore za svoja fundamentalna istraživanja. T. A. Edison je pokazao nešto slično, ali sa manjim intenzitetom naučne fundamentalnosti. )
Tako je višak teorijskih zbivanja u nauci kao primarni stadijum krize već degenerisao u sledeću fazu – u međusobno nepovjerenje prema ključnim grupama ekonomskih subjekata(istraživači i investitori). Jasno je da je u ovakvim uslovima potraga za novim prostorima za efektivno investiranje veoma otežana.
Sada se možemo vratiti na pitanje koje smo ranije formulisali: koliko će trajati kriza? Odgovor se može precizirati: dok nauka ne ukaže na novi tehnološki vektor razvoja društva. I Što duže nauka odgađa rođenje ovog ozloglašenog tehnološkog vektora, duže će trajati kriza i veća je vjerovatnoća globalnog rata.
5. Ciklusi racionalnog mišljenja. Narušavanje normalne veze između biznisa i nauke determinisano je činjenicom da su obe ove oblasti podložne snažnoj mistifikaciji. Na primjer, nauka insistira na proširenju fundamentalnih istraživanja, uklapajući bilo šta u ovu definiciju. Kompanije se često razmeću svojom društvenom odgovornošću uključivanjem sopstvenih potreba. Međutim, u stvarnosti se sve ovo pokazuje mnogo komplikovanijim. Razmotrimo ovo pitanje detaljnije u odnosu na nauku.
Dotaknimo se razlika između fundamentalne i primijenjene nauke. Gdje je granica između njih? Sada su ovi koncepti potpuno zamagljeni. Na primjer, mediji nas zabavljaju izvještajima da su navodno dobijeni konačni dokazi o postojanju crne rupe u našoj Galaksiji. I služi se kao fundamentalno otkriće. Ali da li je to tako? Ovo pitanje možda nema ni odgovor.
Šta rade teoretičari struna? Već postoji gledište prema kojem je rezultat njihove aktivnosti izgradnja u glavi istraživača složene mreže neuronskih lanaca koji odražavaju veze u fizičkom svijetu. Dakle, postoji korisnost studija u oblasti teorije struna, ali se ona tiče samo samog istraživača i ne utiče na širu javnost. Može li se takva aktivnost tumačiti kao fundamentalna nauka? Odgovor opet ostaje otvoren.
Istovremeno, problemi moderne energetike pojavljuju se na periferiji fundamentalne nauke. To je prije primijenjena nauka. Ali je li? Na primjer, danas još uvijek nema jasnoće u pogledu prirode loptaste munje. U međuvremenu, mnogi stručnjaci tvrde da upravo ovaj fenomen obećava nove mogućnosti u izgradnji alternativne energije. Koliko se fizičara danas bavi proučavanjem loptaste munje? br. I zašto? Zato što je ovaj pravac udaljen od glavnog puta fundamentalne nauke. Ali da li je to zaista tako jednostavno?
Ako se okrenemo istoriji nauke, videćemo da su svi veliki naučnici prošlosti odavali počast kuglastoj munji. Proučavao ga je i Mihail Lomonosov. Kasnije je ovaj objekat privukao pažnju Nikole Tesle, a još kasnije mu je pažnju posvetio i „otac moderne fizičke optike“ Robert Vud. Jesu li svi ovi izvanredni istraživači radili na manjem primijenjenom problemu? Najvjerovatnije, slučaj loptaste munje sugerira da se podjela istraživanja na fundamentalna i primijenjena iscrpila i da je potrebno prijeći na holističkiju sliku nauke.
Međutim, glavno pitanje je izostavljeno iz našeg razmatranja: zašto je teorijska misao prevladala u nauci u odnosu na primijenjenu?
Po našem mišljenju, odgovor leži u posebnostima ljudskog mišljenja kao takvog. Najbitnije svojstvo svesti je njena racionalnost, ali to svojstvo nije konstantno, dato jednom zauvek. Pulsira: ponekad se racionalnost povećava, ponekad smanjuje. Smanjena racionalnost može imati oblik iracionalnosti, pa čak i iracionalnosti. Izgleda, dinamika ovakvih pulsiranja ljudske svijesti je civilizacijske prirode i još uvijek je slabo proučavana. U određenim fazama razvoja društva u intelektu ljudi prevladava racionalno načelo. U ovom trenutku pragmatični pristup u nauci trijumfuje i istraživanja su konstruktivne prirode sa jasno izraženim pozitivnim praktičnim rezultatima. U nekom trenutku, pragmatizam vodi razmišljanje u ćorsokak; čovjek se mora izdići iznad trenutnih problema i preći na teoretiziranje većih razmjera. U to vrijeme se povećava apstraktno znanje, koje ponekad može poprimiti oblik bizarnih iracionalnih teorija koje nemaju veze sa stvarnim svijetom. Međutim, i ovdje, u nekom trenutku, teorijska misao dolazi u ćorsokak, nesposobna da odgovori na goruća pitanja postojanja. A onda se moramo vratiti prvobitnom pragmatizmu.
Tako da možemo reći o postojanju određenih nepravilnih ciklusa u nivou racionalnosti mišljenja ljudi. Poseban slučaj refleksije ovog obrasca su ciklusi nivoa pragmatizma u naučno istraživanje. Čini se da je svijet sada prešao maksimalnu tačku u teoretiziranju i da mu je potrebno konkretnije i konstruktivnije znanje. Ova okolnost, po svemu sudeći, umnogome određuje trenutnu naučnu i finansijsku krizu.
6. Šta učiniti? Razmatrana obilježja dinamike svijeta ekonomski sistem dovesti do sakramentalnog pitanja: šta učiniti i kako spriječiti moguće lokalne i globalne sukobe?
Detaljan odgovor na ovo pitanje zahtijevao bi dosta prostora, pa ćemo se ograničiti samo na glavne teze.
Prije svega, potrebno je obnoviti nauku i usmjeriti je na potragu za stvarnim perspektivnim pravcima razvoja proizvodnih tehnologija. Da bi se to postiglo, potrebno je promijeniti strukturu same nauke i intenzivirati njenu vezu sa biznisom na osnovu pokušaja naučnika da shvate posao i razgovaraju s njim na njegovom jeziku. Moguće je da će biti potrebno na neko vrijeme zamrznuti neka teorijska područja istraživanja i prenijeti resurse na hitnije probleme.
Drugo, potrebno je unaprijediti mehanizam dijaloga biznisa i nauke. Čini se da biznis u svom kadrovskom arsenalu mora imati ljude koji mogu da obezbede delotvornu vezu sa naukom. Posao treba da se otvori za nauku, a ne da bude ograničen na njena već savladana pitanja.
Treće, sve ove transformacije moraju se izvršiti u kratkom vremenu. Iz prethodno rečenog jasno je da kriza ne bi trebalo da traje duže od dve godine, jer... u suprotnom će se vjerovatnoća rata uvelike povećati i njegovo sprječavanje će biti dovedeno u pitanje. Shodno tome, sve reforme moraju biti sprovedene bukvalno za godinu i po dana. Brzina će odlučiti, ako ne sve, onda mnogo.
7. Ciklusi ili kraj istorije? Sve navedeno temelji se na jednoj jednostavnoj hipotezi da sadašnja kriza je samo jedna u dugom nizu prošlih i budućih kriza. Shodno tome, nakon nje, čovječanstvo će nastaviti da se kreće naprijed. Međutim, ova pozicija nije jedina i postoji alternativno mišljenje prema kojem će ova kriza biti posljednja, jer ulazimo u postsingularni krak povijesti, gdje se završava vanjska evolucija i počinje nešto potpuno neshvatljivo.
Ovdje se nalazimo pred ozbiljnom metodološkom dilemom: koju verziju istorije prihvatiti?
Po našem mišljenju, još se ne nazire kraj istoriji, iako bi bilo besmisleno negirati posebnost i jedinstvenost sadašnjeg trenutka. Ovdje treba koristiti važnu analogiju. Otprilike vek i po, udeo javnog sektora u svetu prati ujednačen trend rasta. Međutim, u određenom trenutku - u različitim zemljama u različito vrijeme - ovaj trend se promijenio u ciklični obrazac, kada je udio javnog sektora počeo periodično da se povećava i smanjuje. Drugim riječima, završena je određena faza u razvoju javnog sektora i započela je nova faza povezana sa uključivanjem fleksibilnijeg mehanizma za konkurenciju između javnog i privatnog sektora privrede. Čini nam se da će se nešto slično dogoditi i nakon sadašnje krize: možda će uslijediti česte, ali manje krize koje će pokrenuti prilagođavanja u ekonomskom razvoju. Naravno, ako svijet uspije izbjeći globalni rat sa nepredvidivim posljedicama.
Inače, u kontekstu rečenog, već se može tvrditi da će liberalni model ekonomije, koji je sada potkopao svoj autoritet, zadržati svoju poziciju. Jednostavno, kao što bi trebalo da se desi u trenucima krize, uloga javnog sektora će se u određenom trenutku povećati, a kada se obezbedi stabilizacija privrede, ponovo će početi velika privatizacija i nastaviti ceo kapitalistički ciklus.
