Zgodovina svetovnih gospodarskih kriz. Referenca. Svetovna kriza: nad svetovnim gospodarstvom se spet zgrinjajo oblaki. Razlog za pesimizem na trgih so bili rezultati zasedanja Feda
Nad svetovnim gospodarstvom se spet zgrinjajo oblaki. Analitiki že govorijo o ponovitvi najslabšega scenarija iz leta 2008. Razlog za pesimizem na trgih so bili rezultati naslednjega dvodnevnega zasedanja centralne banke Federal Reserve, na katerem ni bilo sprejetih pomembnih stimulativnih ukrepov. Fed v svoji izjavi ni popravil napovedi o okrevanju gospodarstva ZDA in opozoril na "znatna tveganja" za svetovno gospodarstvo zaradi razmer na finančnih trgih.
Rusija v ozadju svetovne krize: urnik za pojutrišnjem
Ilustracija: IGOR ŠAPOŠNIKOVNa predvečer svetovne krize se je Rusija znašla na obrobju boja za vpliv v novi arhitekturi svetovnega gospodarstva. Toda strateški pristop k modernizaciji mu bo omogočil, da ostane ključni akter na številnih področjih
AP/TASS Avtor: Ben MargotNevarnost odstopa Kitajske od pogajanj z ZDA je indekse vrgla navzdol
Donald Trump namerava že 17. in 18. septembra uvesti dajatve na kitajski uvoz v vrednosti 200 milijard dolarjev, kar bi lahko po poročanju Wall Street Journala povzročilo oster odziv Kitajske. Azijske borze so se takoj odzvale s padcem. V prihodnosti bi stopnjevanje trgovinske vojne lahko zmanjšalo svetovno trgovino za 10 %
Prihajajo "najhujši socialni nemiri v ZDA v zadnjih 50 letih".
2018, 17:32
Bliža se zlovešča obletnica finančne zgodovine in 15. septembra bo minilo 10 let od propada banke Lehman Brothers. Marko Kolanović iz JPMorgana je izdal, kot pravi, "grozljiv scenarij", kako bo videti naslednja finančna kriza.
Kenneth Rogoff: Bitcoin bo stal 100 dolarjev
Avtor knjige "The Curse of Cash" meni, da bi morali trgi trenutno imeti največji strah pred močnim dvigom obrestnih mer, ki "ne bo konec sveta", bo pa povzročil velike težave državam s počasi rastočimi gospodarstvi. . V Dovosu je Ken Rogoff med opazovanjem številnih ljudi, ki so poskušali zaslužiti z digitalnim razcvetom, dal intervju za Business Insider
TASS
Kriza, kriza kmalu!
Svet bo kmalu moral opazovati in se soočiti s posledicami še ene ciklične krize v ZDA. Zadelo bo tudi Rusijo. Čas je, da državljani nujno poiščejo načine za zaščito svojih prihrankov. Vlada in centralna banka bi morali sprejeti svoje ukrepe
Nekdanji ameriški obrambni minister je pokazal scenarij jedrske katastrofe
"V nočnih morah teme in mraka, / vsi psi Evrope lajajo vsepovsod, / in države so zamrznile v pričakovanju / In vsi so izolirani v hudem sovraštvu," je svoj govor začel William Perry, ki je 30 let služil v Pentagonu. luksemburški forum o preprečevanju jedrske katastrofe s temi vrsticami, v letih 94-97 pa je vodil ameriški vojaški resor.
DPA/TASS
West Stop
Skoraj 70 % prebivalcev razvitih držav je opazilo, da njihovi dohodki nehajo rasti. Posledice finančne krize čuti več kot pol milijarde ljudi, čeprav je treba pošteno povedati, da je vsaka tretja družina v primerjavi z letom 2005 začela živeti bolje. Toda na splošno tukaj ni vonja po pravičnosti
Gospodarstvo čaka na neustrašne
2016, 17:06
Raven denarja v naložbenih portfeljih je dosegla visoko raven, kar odraža zaskrbljenost vlagateljev glede vrste tveganj. Najbolj se bojijo izstopa Združenega kraljestva iz EU. Begajo jih tudi negativne stopnje v Evropi, ki jih teoretiki niso predvideli. Toda uradni "indikator strahu" še ni na vrhuncu, pravijo analitiki. Res je, čeprav bo nekatere vlagatelje strah, bo morda prišel čas za neustrašne
Imago/TASS
Mrtva pogajanja vlivajo optimizem
Po močnem zlomu - zaradi propada pogajanj držav izvoznic nafte v Dohi - se cene nafte umirjajo. Vendar obstajajo razlogi za optimizem. Prvič, nižje cene bodo iztirile val poskusov obnovitve proizvodnje nafte iz skrilavca. Drugič, rusko gospodarstvo kaže prve znake prilagajanja, čeprav je še prezgodaj govoriti o modelu brez virov. Kar zadeva napovedi, strokovnjaki vidijo ceno nafte v razponu od 30 (ne za dolgo) do 55 (malo verjetno) dolarjev za sod naslednje leto
Zuma\TASS
Christine Lagarde: potrebujemo voditelje in denar
Strukturne reforme v obliki davčnih olajšav, podpore družinam, zaposlovanju in izobraževanju – za bogate in razvite države, diverzifikacije gospodarstev – za izvoznike virov in za vse brez izjeme: ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast in povečanje ponudbe denarja kot cilj denarne politike - je predlagala vodja IMF Christine Lagarde v govoru 5. aprila v Nemčiji
TATA Prodaja
Končna odločitev o prodaji celotnega jeklarskega poslovanja v Združenem kraljestvu je bila sprejeta na sestanku upravnega odbora Tata Steel v Mumbaju v torek. Približno 40 tisoč ljudem je grozila odpustitev: 15 tisoč jeklarjev in 25 tisoč delavcev drugih podjetij, povezanih z delom metalurških obratov Tata Steel.
Vse krize so bile napačno napovedane
2016, 10:15
Vlagatelji po vsem svetu poskušajo ujeti val na zelo nestanovitnih trgih. Vendar se ne smete preveč zanašati na pomoč analitikov in profesionalnih napovedovalcev – MarketWatch je izbral pet primerov zgrešenih napovedi investicijskih gurujev
5 razlogov za padanje cen nafte
Cene nafte so se v več trgovalnih sejah znižale za skupno 12 %, zjutraj 10. februarja pa so ponovno pridobile 2 %. Prejšnja strma je bila kratkotrajna. Zakaj sploh padejo? Fiscal Times je poskušal ugotoviti razloge za padec cen nafte. Posledično se je pojavil seznam petih možnih povsem ekonomskih in geopolitičnih razlogov, ki bi lahko prispevali k dolgotrajnemu padcu cen "črnega" zlata na 12-letno dno.
33 % podjetij na svetu je neučinkovitih
Zakaj svetovno gospodarstvo drsi v recesijo, kakšna je njena narava - to vprašanje je v poslovnem svetu od začetka leta najbolj priljubljeno za cenami nafte, morda pa mu je usojeno, da pride v ospredje. Podjetja na planetu dolgujejo 29 bilijonov dolarjev, pravijo, da je preveč, vendar niso pomembne same številke, pomembno je, kako se denar porabi
Interpress/TASS
Goldman se bo moral znova odšteti
Na obzorju je nova kriza, ameriške oblasti pa ravno končujejo soočanje s preteklostjo. Prevare s hipotekarnimi obveznicami na pragu leta 2008 bodo ameriško banko Goldman Sachs stale pičlo vsoto
Landov/TASS AP/TASSDve veliki grožnji svetovnemu gospodarstvu
Ekonomisti švicarske banke Credit Suisse menijo, da prihodnje leto svetovno gospodarstvo Pred nami je veliko izzivov, a najbolj jo mora skrbeti upad naložb na Kitajskem in vrnitev osnovne inflacije v ZDA.
Andrej Tkačenko/TASS
Preveč olja
Analitiki Mednarodne agencije za energijo (IEA) napovedujejo, da se bo presežek črnega zlata na naftnem trgu začel zmanjševati šele konec desetletja. Agencija verjame, da bo cena sodčka črnega zlata dosegla 80 dolarjev šele leta 2020
Analiza ameriškega trga je vsakodnevna praksa strokovnjakov z vsega sveta, ki delajo v zasebnih finančnih poslovnih strukturah, pa tudi v vladnih agencijah. V čem se ujemajo ocene analitikov iz različnih držav sveta na začetku leta 2008? Prvič, to je začetek recesije in izčrpanost "točk rasti" v realnem ameriškem gospodarstvu. V svetovnem merilu je to manifestacija »meja rasti«.
O mejah rasti so začeli aktivno pisati že leta 2001. "Nova velika depresija je neizogibna. Svetovni trg se približuje mejam svoje rasti, to je pokazala že pacifiška kriza," je po 11. septembru 2001 ugotavljala Gazeta.ru. Svetovni mediji ves čas poudarjajo, da je rast svetovnega BDP v letu 2001 najnižja raven svetovne gospodarske rasti v zadnjih 20 letih. Zmanjšanje poslovne aktivnosti so analitiki zabeležili hkrati na treh največjih svetovnih trgih - v ZDA, na Japonskem in v Veliki Britaniji. V začetku leta 2008 se je še bolj intenzivno razpravljalo o omejitvah rasti.
Opozoriti je treba tudi na tako pomemben znak, kot je stalna rast zunanjega dolga ZDA: "Naraščajoči ameriški dolg je zelo neprijeten trend, ki zmanjšuje devizne rezerve drugih držav in jih sili k vzdrževanju proračunskega primanjkljaja ZDA," pravi E. Yasin. Ta ocena zajema vidik medsebojne povezanosti med stanjem ameriškega gospodarstva in gospodarstvi večine držav sveta.
Drug pomemben znak bližajoče se krize je popoln izhod svetovne finančne in gospodarske sfere izpod nadzora politikov. Leta 2000 je G. Schröder na konferenci “Sodobni menedžment v 21. stoletju” dejal: “Ne želimo tržne prevlade nad politiko, ampak si prizadevamo za ravnotežje moči v nacionalnem in mednarodnem merilu ... Poskrbeli bomo za vrnitev politične komponente, predvsem z vidika globalizacije in z njo povezanih problemov« (Deutschland, št. 4, 2000). Žal se je v prvih letih novega tisočletja vpliv političnih institucij na proces globalizacije praktično izgubil.
Poleg tega se je začel proces »izginotja« vpliva ključnih igralcev na svetovnem trgu. OPEC že tako rekoč nima vpliva na svetovno ceno nafte in ni več daleč ura, ko bo preostali vpliv Fed na globalni denarni in finančni sistem izčrpan. Leta 2007 je D. Soros v enem od svojih intervjujev trdil, da bo padec ameriškega gospodarstva hud in nepričakovan. Poudaril je, da bo težko tako za Evropsko unijo kot za večino držav sveta. Soros je tudi predlagal, da bi bila jugovzhodna Azija "šibki člen".
Svetovna finančna kriza je tesno povezana s ključnimi sektorji gospodarstva in ko se pojavi, glavni pritisk pade na proizvodnjo različnih dobrin in storitev. Finančno krizo leta 2008 sta odlikovala tako globina kot obseg - morda je prvič po veliki depresiji zajela ves svet. »Sprožilec«, ki je sprožil krizni mehanizem, so bile težave na ameriškem hipotekarnem trgu. Vendar pa so za krizo temeljnejši razlogi, vključno z makroekonomskimi, mikroekonomskimi in institucionalnimi. Izkazalo se je, da je glavni makroekonomski razlog presežna likvidnost v ameriškem gospodarstvu, ki je bila posledica številnih dejavnikov, med drugim:
Splošni upad zaupanja v državah v vzponu po krizi 1997–1998;
Vlaganje v ameriške vrednostne papirje držav, ki kopičijo devizne rezerve (Kitajska) in naftne sklade (Zalivske države);
Politika nizkih obrestnih mer, ki jo je vodila Federal Reserve v letih 2001–2003, da bi preprečila ciklični upad ameriškega gospodarstva.
Pod vplivom presežne likvidnosti se je okrepil proces nastajanja tržnih balonov – izkrivljenih, prenapihnjenih vrednotenj različnih vrst sredstev. V določenih obdobjih so nastali takšni baloni na nepremičninskem, delniškem in blagovnem trgu, ki so postali pomemben del kriznega mehanizma. Glede na meddržavne študije, ki zajemajo daljša časovna obdobja, je kreditna ekspanzija eden od tipičnih pogojev finančne krize. Tveganja nastanka krize zaradi oslabitve denarne politike, ki se je uresničila v letu 2008, torej niso izjema, temveč splošno pravilo.
2.1 Vzroki svetovne finančne krize leta 2008
Gospodarska kriza je neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po blagu in storitvah znotraj države. Svetovna gospodarska kriza je širjenje takih neravnovesij na večino svetovnega gospodarstva.
Kriza se kaže:
v absolutnem padcu proizvodnje;
v premajhni izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti;
v naraščajoči brezposelnosti;
pri kršitvah na denarnem, deviznem in kreditno-finančnem področju
V ZDA je bila opravljena sociološka raziskava med prebivalstvom, ki je zastavila vprašanje: "Kaj vidite znake svetovne finančne krize?" Odgovori anketirancev so predstavljeni na sliki 1:
riž. 2. Znaki svetovne finančne krize
Lahko sklepamo, da človeka bolj zanimajo tisti kazalniki, ki vplivajo na njegovo počutje.
Vsi družbeno-ekonomski procesi so med seboj povezani. Gospodarstvo ene države v dobi globaliziranih blagovno-tržnih odnosov ne more brez sodelovanja druge države. Zato se je takoj, ko se je kriza pokazala v eni od držav (predvsem v enem od vodilnih svetovnih gospodarstev), začela verižna reakcija njene manifestacije v drugih. Treba je omeniti, da je močna gospodarska situacija v državi tista, ki povzroča enako močno manifestacijo krize. Napredovanje, bogastvo, stremljenje naprej, močan razvoj ob neustrezni družbeni organizaciji dajejo intenzivnejše posledice krize. To v celoti velja za ZDA, ki danes zasedajo vodilni položaj v svetovnem gospodarstvu.
Glavni razlog za svetovno gospodarsko krizo je prekomerna proizvodnja glavne svetovne valute - ameriškega dolarja in poceni hipotek v ZDA, ki ju spodbuja vsakoletna rast cen nepremičnin, kar je v obdobju od 2001 do 2005 privedlo do brez primere. povpraševanje po stanovanjih, vključno s tistimi, ki jih je prebivalstvo nameravalo uporabiti kot kratkoročno naložbo. Zahteve za posojilojemalce so bile zmanjšane, saj so bile vse banke prepričane, da bi lahko v primeru neplačila posojila nepremičnino zasegli in prodali z velikim dobičkom. Poleg tega so se na tem področju vrtele ogromne količine denarja zavarovalnic, ki so zavarovale tako kreditojemalce kot banke v primeru neplačila kredita.
Kriza se je začela s paniko na zahodnih borzah in padcem cen nafte. Prvi je privedel do odliva zahodnega kapitala z ruskega trga in padca vrednosti delnic, drugi pa neposredno do padca vrednosti delnic. Posledično je poceni denarja takoj postalo malo. Če upoštevamo, da je znižanje vrednosti delnic, vpisanih kot zavarovanje za posojila zahodnim bankam, povzročilo številne plačilne zahteve, potem denarja ni bilo dovolj. To je ista likvidnostna kriza - bančna sredstva preprosto niso dovolj za učinkovito poslovanje. Posledica je ukinjanje kreditnih programov za gospodinjstva in podjetja, zvišanje obrestnih mer in drugi ukrepi za ohranitev premoženja.
Spodbuda za krizo je bil zlom hipotekarnega sistema v ZDA. Število prodaj stanovanj je začelo padati, izdajanje posojil pa naraščalo. Oktobra 2005 je prišlo do znatnih inflacijskih pritiskov, pri čemer so se povprečni stroški zbranih sredstev za posojilodajalce, ki niso prvovrstni, v 40 dneh povečali za 2,25 odstotne točke. Posojilodajalci so že novembra 2005 zvišali obrestne mere za posojilojemalce, ker... posojila z nizkimi obrestnimi merami so za vlagatelje postala nezanimiva. Glede na nastajajočo krizo stanovanjski trg v ZDA ponovno ocenjuje sposobnost posojilojemalcev za servisiranje nestandardnih posojil, posojilni pogoji pa se zaostrujejo.
riž. 3. Začetek recesije v ameriškem gospodarstvu - 2007
Postopoma se je finančna kriza v ZDA začela širiti po vsem svetu. Ameriške korporacije so začele urgentno prodajati premoženje in dvigovati denar iz drugih držav.
Dogajanje v ameriškem gospodarstvu je negativno vplivalo na borze v razvitih državah in državah v razvoju. Slika 2 prikazuje dinamiko v letih 2007-2008. enega glavnih ameriških delniških indeksov S&P 500 in delniški indeks za trge v razvoju MSCI EM, ki ga razvija Morgan Stanley (podatki na sliki ne odražajo mesečne dinamike indeksov).
Slika 4. Delniški indeksi ZDA in trgov v razvoju
Leta 2007 so delniški trgi v državah v razvoju rasli hitreje kot v razvitih državah, kar so poganjale portfeljske naložbe vodilnih svetovnih gospodarstev. V letu 2008 se je množični dotok sredstev iz tujine na trge v razvoju ustavil, dinamika delniškega indeksa držav v razvoju pa praktično ponavlja dinamiko vodilnega ameriškega delniškega indeksa. V letu 2008 je indeks S&P 500 padel za skoraj 40 %, indeks MSCI EM pa za več kot 50 %.
Eden od razlogov za sedanjo svetovno finančno krizo je neskladje med načeli svetovnega monetarnega sistema in pogoji reprodukcije ter nove konfiguracije sil v svetovnem gospodarstvu. Zgodovinsko gledano je prišlo do dolarizacije svetovnega gospodarstva in očitno se je pokazalo še eno neravnovesje - prekomerna proizvodnja glavne svetovne valute - ameriškega dolarja. Že od sredine 70. let, ob prehodu iz brettonwoodskega v jamajški denarni sistem in z odpravo vezave dolarja na vsebnost zlata, so dolarje začele tiskati Federal Reserve za ves svet (razen za ZDA!) v neomejenih količinah, nad izdajo ameriške valute pa nimajo nadzora niti države sveta niti vlada ZDA. Razmah papirnatega denarja izgublja stik s potrebami obtoka realnega blaga in storitev. Od leta 1971 do leta 2008 se je obseg dolarske ponudbe v svetu desetkrat povečal, kar je večkrat preseglo realno količino blaga in storitev. Ta položaj je izjemno koristen za ZDA, ki že skoraj 40 let živijo pretežno na račun preostalega sveta.
Po mnenju nekaterih ekonomistov z BDP 10 trilijonov. dolarjev (20 % svetovnega BDP), ZDA porabijo 40 % svetovnega BDP, v enaki količini izpustijo škodljive odpadke v ozračje in okolje. Jasno je, kdo plača razliko. To je preostali svet, ki v zameno za naravne vire, proizvedene v različne države blago, ki je zahtevalo porabo dela, virov, kapitala, prejme nezavarovane koščke papirja, imenovane dolarji. To spominja na menjavo med osvajalci ameriške celine in staroselci, ko so Manhattan kupili za ovitke bonbonov in perle v vrednosti 24 dolarjev, od katerih vsak kvadratni milimeter danes stane več. Kasneje dolarji, zasluženi z izvozom naravnih virov, blaga in storitev drugih držav, tvorijo začasno prosta finančna sredstva zasebnih podjetnikov in držav (v obliki zlatih in deviznih rezerv ter državnih stabilizacijskih skladov, znanih kot državni premoženjski skladi - SWF) , ki se uporabljajo za nakup ameriških delnic in obveznic. In potem, v procesu finančnega pretresa, postanejo dolžniške obveznosti ZDA cenejše in, kot kaže praksa 2000-ih, preostali svet brezplačno financira 5-7 trilijonov ZDA. dolarjev.
Svetovna finančna in gospodarska kriza leta 208 je imela na eni strani naslednje razloge:
nenadzorovana rast vrednostnih papirjev;
distribucija očitno nepreklicnih hipotekarnih posojil;
večstopenjsko »prepakiranje tveganj«, ki je zavarovalo tveganja vlagateljev.
Po drugi strani pa so bili razlogi:
pohlep ameriškega gospodarstva (in s tem svetovnega gospodarstva kot celote) - vse večje črpanje "špekulativnega finančnega balona";
napačno ravnanje vlade v gospodarstvu;
usmerjenost človeštva v tehnološki napredek, v odsotnosti usmerjenosti v samorazvoj (intelektualni, duhovni itd.)
Iz navedenega lahko natančneje sklepamo o vzrokih svetovne finančne krize leta 2008:
Glavni razlog za svetovno gospodarsko krizo je prekomerna proizvodnja glavne svetovne valute – ameriškega dolarja. Leta 1971, ko je bila odpravljena povezava dolarja z vsebnostjo zlata, ki ga zagotavljajo ameriške zlate rezerve, so se dolarji začeli tiskati v neomejenih količinah. Kupne moči dolarja ni zagotavljal samo ameriški BDP (kot se dogaja v vsaki normalni državi), temveč tudi BDP držav po svetu. Vse bi bilo v redu, vendar tiste države, katerih gospodarstva so začela zagotavljati moč dolarja, nikoli niso imele in nimajo nadzora nad obsegom emisij dolarjev. Vlada ZDA res nima tega nadzora. To pravico ima samo ameriška centralna banka Federal Reserve.
Sistem zveznih rezerv ZDA (z drugimi besedami Centralna banka ZDA) je zasebna organizacija v lasti 20 zasebnih ameriških bank. To je njihov glavni posel – tiskanje svetovnega denarja. Da bi to dosegli, so sedanji lastniki Feda porabili veliko časa - desetletja ali bolje rečeno stoletja in truda - tukaj so 1. in 2. svetovna vojna in sporazumi iz Bretton Woodsa iz leta 1944 itd. in seveda sama ustanovitev sistema zveznih rezerv leta 1907. Tako je skupina posameznikov končno dobila pravico do izdaje dolarjev v obtok, določanja količine, časa izdaje itd. Od leta 1971 do 2008 se je obseg dolarske ponudbe v svetu desetkrat povečal in večkrat presegel realno svetovno ponudbo blaga.
To stanje je bilo izključno koristno, najprej za lastnike sistema zveznih rezerv kot zasebne organizacije, in drugič, za same ZDA kot državo. In med ugodnostmi ZDA je možnost nasploh od leta 1944, predvsem pa od leta 1971, tj. znotraj 37 V zadnjih letihživeti preko svojih zmožnosti, tj. predvsem na račun preostalega sveta.
Ker je ameriški BDP 20% svetovnega BDP in porabi 40%, potem mora nekdo plačati za to? Nekdo, ki resnično plača, je preostali svet, ki daje Ameriki svoje dobrine v zameno za nezavarovane papirčke. Hkrati se dogaja ogromna prerazporeditev svetovnega bogastva v korist ZDA.
Naslednji razlog oziroma korak v brezno krize je pok nezavarovanega hipotekarnega balona.
Druga različica je teorija velikih ciklov N.D. Kondratieva. Na neki točki gospodarstvo odpre priložnosti za intenzivno rast - izboljšanje tehnologije, povečanje učinkovitosti uporabe obstoječih virov - nato pa se kot rezultat tega procesa odprejo priložnosti za ekstenzivno rast, ki pokriva nove trge in ozemlja, medtem ko le malo ljudi jih zanima učinkovitost.
Potem spet ekstenzivna rast trči ob zid, meja je obvladana – in začne se intenziven cikel. To vidimo danes. Sprememba modelov rasti pomeni spremembo poslovnih strategij, obrat za 90 stopinj, ki ga skoraj vedno spremljajo krize velikih razsežnosti. Obsežen cikel se je začel v 1970-ih, prejšnji intenzivni cikel v 1930-ih s tisto zelo veliko in strašno depresijo. In zdaj dejansko poteka isti naraven proces prestrukturiranja na intenziven način. Vprašanje ostaja le trajanje in intenzivnost tega procesa.
Če povzamemo številne poglede na vzrok in naravo krize leta 2008, lahko trdimo, da je svetovna finančna in gospodarska kriza večfaktorski proces, ki je nastal pod vplivom ciklične narave znanstvenega in tehnološkega napredka ter znanstveno-tehnološke revolucije, kombinacija monetarnih dejavnikov, razmerje med ponudbo in povpraševanjem na makro ravni gospodarstva ter številni drugi dejavniki.
Po našem mnenju je neizpodbiten sklep, da je zaradi krize leta 2008 prišlo do ponovne obsežne prerazporeditve svetovnega bogastva iz držav, ki jih je kriza prizadela, v korist ZDA zaradi posebne vloge dolarja v svetovno gospodarstvo.
2.2 Temeljni problemi moderne ekonomski razvoj
Gospodarska kriza odraža akutne napetosti v socialno-ekonomskem okolju. Zaostrene politične razmere so lahko tudi znaki bližajoče se krize. Problemi v politiki se vedno razvijejo v probleme v gospodarstvu, saj je vsa pozornost usmerjena v reševanje prvih, drugi pa ostajajo v ozadju.
Obstaja vrsta ključnih problemov, katerih pomen je človeštvo še posebej močno občutilo v 20. stoletju. in ki bo močno vplivala na življenje človeštva v 21. stoletju.
Prvi od teh problemov je vse večji prepad med najbogatejšimi in najrevnejšimi državami na svetu (slika 4):
riž. 5. »Škarje neenakosti« med prebivalci najbogatejših držav na svetu in preostalim svetovnim prebivalstvom
Delež v prebivalstvu Delež v potrošnji
Najbogatejši prebivalci Zemlje Ostali prebivalci Zemlje
Dejstvo je, da število prebivalcev najrevnejših držav raste hitreje od količine bruto domačega proizvoda, ki ga proizvedejo. Čeprav slednja raste še hitreje kot v najrazvitejših državah sveta (3,2 oziroma 2,3 % letno v letih 1965–1987), visoka rodnost izniči vse posledice rasti proizvodnje. Kot rezultat, po podatkih ZN, če so leta 1960 dohodki 20% državljanov sveta, ki živijo v najbogatejših državah, za 30-krat presegli dohodke 20% državljanov najrevnejših držav, potem je bil ta presežek leta 1989 že 59-krat.
Če uporabimo kriterije, ki jih je nekoč predlagal Ernst Engel (glej »Strani ekonomske zgodovine človeštva«), lahko ugotovimo, da najrevnejše države v svojem razvoju za najbogatejšimi zaostajajo približno štiri stoletja. Na planetu torej dejansko sobivata dve civilizaciji: ena je vstopila v 21. stoletje, druga pa šele v 17. stoletju.
Takšna premoženjska neenakost postaja vse resnejši vzrok globalne nestabilnosti. V ozadju revščine se rojevajo tisti lokalni vojaški spopadi in vojne, ki so ob koncu 20. stoletja postali nadloga človeštva. in za odpravo katere morajo največje države na svetu porabiti vse večje količine denarja, ki jih odvzemajo iz lastnih gospodarstev. Ta problem močno občuti Rusija, ki mora porabiti tudi veliko denarja, da prepreči razraščanje vojn v revnih sosednjih državah, sicer te vojne grozijo, da se razširijo na njeno ozemlje, begunci pa so danes postali problem.
V 20. stoletju Najbogatejše države sveta so poskušale prekiniti »začaran krog nerazvitosti« tako, da so najrevnejšim državam posojale denar za razvojne programe. Vendar pa rezultati takšnih programov finančne pomoči niso bili posebej pomembni. Toda države v razvoju so se poleg vsega znašle še v enormnem dolgu do razvitih držav in mednarodnih finančnih organizacij – svojih upnikov (slika 5).
riž. 6. Dinamika dolga držav v razvoju
Ta problem najbolj neposredno zadeva Rusijo. Naša država je od ZSSR podedovala pravice do skoraj 150 milijard dolarjev dolga številnih držav v razvoju. Posledično je skoraj 11% celotnega dolga teh držav dolg do Rusije (ki sama dolguje razvitim državam sveta več kot 100 milijard dolarjev).
Obstajajo tudi drugi možni vzroki krize, povezani s splošnimi značilnostmi svetovnega gospodarstva.
Najprej je treba opozoriti na neverjetne stopnje gospodarske rasti, ki so v petih letih (2000-2005) omogočile povečanje svetovnega BDP za četrtino.
Hitra rast neizogibno kopiči sistemska protislovja, ki so nevidna za rastjo blaginje. Toda tudi ob zavedanju teh protislovij je zelo težko posredovati in kar koli popraviti: vsakič, ko v takih hudih situacijah nekdo začne opozarjati ali dvomiti o pravilnosti tečaja, se z vseh strani oglasijo samozavestni glasovi, ki vztrajajo. da bo »on this time everything but another« (»this time it's different«) Kenneth Rogoff in Carmen Rinehart sta posebno pozornost namenila dejstvu, da past za politike »this time it's different« izvira iz angleškega defaulta iz 14. stoletja. . In krizo leta 2008 lahko v celoti štejemo za inovativno, saj temelji na nastanku in hitrem širjenju finančnih inovacij - novih izvedenih instrumentov finančnega trga.
Treba je opozoriti, da na sedanji stopnji globalnega razvoja kapitalizma finančni sektor deluje neodvisno, ločeno od proizvodnje, od realnega sektorja gospodarstva, kjer se denar dejansko služi in povečuje. Obseg takšne "ločitve" financ je postal kritičen do začetka leta 2008. Nekateri strokovnjaki so verjeli, da je le 2-3% finančnih transakcij povezanih z materialno proizvodnjo, medtem ko je preostali denar krožil in dajal "žive" dobičke - v storitvenem sektorju, v bankah, zavarovalništvu itd. Ocenjuje se, da je v povprečju za vsak dolar, ki meri vrednost realnega sektorja svetovnega gospodarstva, finančni sektor že krožil začetek XXI stoletja približno 50 dolarjev. Na podlagi navedenega lahko upravičeno trdimo, da je bil eden od virov svetovne krize njena ločitev od »razvoja« realnega gospodarstva, torej od gospodarstva za proizvodnjo in prodajo dobrin in storitev, ki zadovoljujejo končne potrebe družbe.
Drugi temeljni vzrok krize je bilo nastajajoče globalno neravnovesje, ki je desetletje veljalo za osnovo vzdržnosti svetovne rasti. Danes ima ta problem ključno vlogo v svetovnem finančnem sistemu. V ožjem smislu je bil problem globalnih neravnovesij že obravnavan v kontekstu trgovinskega primanjkljaja ZDA, ki ga spremlja povečanje zunanjega dolga, in ravno nasprotne situacije na Kitajskem in številnih drugih državah jugovzhodne Azije. V širšem smislu se problem globalnih neravnovesij, ki prizadenejo gospodarstva ZDA, Kitajske, Japonske in Evropske unije, kaže v dinamiki menjalnih tečajev glavnih valut in vrednosti deviznih rezerv različnih držav.
Posledično je nastal režim, ki je bil nasproten modelu globalizacije na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Če se je pred stotimi leti kapital »selil« iz razvitih držav v države v razvoju, so danes trgi v razvoju postali središča varčevanja, ZDA in druge razvite države pa pretežno njegovi potrošniki.
Razvijajoča se kriza je imela še en temeljni predpogoj. V zadnjih desetletjih se je v svetovnem gospodarstvu okrepil objektiven trend konsolidacije podjetij in posledično krepitve vloge najvišjih managerjev. Posledično se je razvilo objektivno-subjektivno protislovje, ko interesi menedžerjev ne sovpadajo z interesi lastnikov. Vse večji je razkorak med interesi lastnikov in menedžerjev, katerih vedenje in motivacija se močno razlikujeta. Tudi ciljna funkcija podjetja je doživela veliko preobrazbo. Ključno merilo razvoja korporacij je postala rast kapitalizacije. Prav ta kazalnik je najbolj zanimal delničarje in po njem se dandanes ocenjuje učinkovitost upravljanja. Medtem pa želja po čim večji kapitalizaciji pride v nasprotje z realno osnovo družbeno-ekonomskega napredka – naraščajočo produktivnost dela. Rast kapitalizacije je seveda povezana z njo, vendar le v končni analizi.
Delničarjem pa je treba poročati letno in za lepa letna poročila ohranjanje sedanje rasti kapitalizacije ne zahteva isto kot zagotavljanje rasti produktivnosti. Za dobro poročanje so potrebne združitve in prevzemi, saj povečanje obsega sredstev prispeva k rasti kapitalizacije. In seveda ne bi smeli zapirati zaostalih podjetij, saj to v tekočem obdobju vodi do zmanjšanja kapitalizacije. Posledično številne velike industrijske korporacije ohranjajo stare, neučinkovite proizvodne zmogljivosti. Tako je krepitev vloge menedžerjev z njihovimi inherentnimi interesi, ki ne sovpadajo z interesi lastnikov, kot tudi preoblikovanje ciljne funkcije podjetja povzročila povečanje stopnje upravljavskih tveganj in je bila eden temeljnih razlogov za sedanjo krizo. K temu je treba dodati očiten neuspeh bonitetnih agencij, ki ponujajo nekakovostne informacijske produkte, ki vodijo do napačnih ocen tveganj udeležencev na finančnem trgu. To stanje se je na začetku krize razvilo tudi v ruskih korporacijah.
Glavni sklepi:
Ob problemih delovanja posameznih trgov virov in blaga ter nacionalnega gospodarstva kot celote mora vsaka država tako ali drugače sodelovati pri reševanju globalnih gospodarskih problemov. Prvi od teh problemov so velike razlike v življenjskem standardu med najbogatejšimi in najrevnejšimi državami na svetu. Vse večja razlika je povezana z nezmožnostjo najrevnejših držav, da povečajo svoj BNP hitreje, kot raste njihovo prebivalstvo. Ogromna razlika v življenjskem standardu ima tako gospodarske kot politične posledice in vodi v večjo napetost v svetu. Zato je v 21. stol. človeštvo bo moralo vložiti ogromne napore, da prepreči svetovno gospodarsko katastrofo, polno smrti več deset milijonov ljudi zaradi lakote in epidemij. Preprečimo ga lahko le s pospeševanjem znanstveni in tehnološki napredek, izboljšanje gospodarskih sistemov v revnih državah sveta in zmanjšanje vojaških izdatkov ter nato uporaba prihrankov za gospodarski razvoj.
Trenutno gospodarske težave človeštva zaostruje dejstvo, da je treba vedno več virov porabiti ne za razvoj proizvodnje, temveč za varčevanje. okolju. V nasprotnem primeru začne njegovo onesnaženje upočasnjevati rast bruto družbenega proizvoda in učinkovitost vlaganj v njegovo povečevanje se zmanjšuje. Vendar pa si lahko le najbogatejše države na svetu privoščijo obsežne programe za reševanje okolja. Najrevnejše države si tega ne morejo privoščiti. Posledično se je človeštvo znašlo pred potrebo po izbiri ene od možnosti ekonomske politike: bodisi pospeševanje gospodarske rasti in povečevanje materialne blaginje ljudi ob skrajševanju trajanja in kakovosti njihovega življenja zaradi onesnaževanja okolja; ali izboljšanje stanja okolja in podaljšanje pričakovane življenjske dobe ljudi ob upočasnitvi stopnje rasti njihove materialne blaginje. Prav to je dilema 21. stoletja. bodo določale gospodarske politike mnogih držav in človeštva kot celote.
V skoraj dveh stoletjih nastajanja in razvoja svetovne industrijske družbe so se v gospodarstvih številnih držav pojavljale krize, med katerimi je prihajalo do vse večjega upada proizvodnje, kopičenja neprodanega blaga na trgu, padanja cen, propad sistema medsebojnih poravnav, propad bančnih sistemov, propad industrijskih in trgovskih podjetij, strm porast brezposelnosti.
V strokovni literaturi je gospodarska kriza označena kot neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po dobrinah in storitvah.
Krize spremljajo celotno zgodovino človeške družbe. Sprva so se kazale kot krize nezadostne proizvodnje kmetijskih proizvodov, od sredine 19. stoletja pa kot neravnovesje med industrijsko proizvodnjo in efektivnim povpraševanjem.
Do 20. stoletja so bile gospodarske krize omejene na eno, dve ali tri države, nato pa so začele dobivati mednarodni značaj. Kljub dejstvu, da je svetovna skupnost v zadnjih desetletjih ustvarila mehanizme za preprečevanje globalnih kriz (krepitev državne regulacije gospodarskih procesov, ustvarjanje mednarodnih finančnih organizacij, spremljanje itd.), Kot dokazuje zgodovina svetovnih gospodarskih kataklizm, je nemogoče natančno napovedati, še manj pa se jim izogniti nemogoče. V Evraziji in Ameriki so se v skoraj dveh stoletjih gospodarske krize zgodile približno 20-krat.
Prva svetovna gospodarska kriza, ki zadala udarec nacionalnemu gospodarstvu ter javno življenje istočasno so se zgodile ZDA, Nemčija, Anglija in Francija leta 1857. Kriza se je začela v ZDA. Razlog so bili množični stečaji železniških podjetij in zlom borze. Zlom borznega trga je sprožil krizo v ameriškem bančnem sistemu. Istega leta se je kriza razširila na Anglijo in nato na vso Evropo. Val borznih nemirov je zajel celo Latinsko Ameriko. Med krizo se je proizvodnja železa v ZDA zmanjšala za 20 %, poraba bombaža za 27 %. V Združenem kraljestvu je bilo najbolj prizadeto ladjedelništvo, kjer se je proizvodnja zmanjšala za 26 %. V Nemčiji se je poraba litega železa zmanjšala za 25 %; v Franciji - 13-odstotno povečanje pri taljenju železa in prav toliko pri porabi bombaža; v Rusiji je taljenje železa padlo za 17%, proizvodnja bombažnih tkanin - za 14%.
Naslednja svetovna gospodarska kriza se je začela leta 1873 iz Avstrije in Nemčije. Kriza leta 1873 velja za veliko mednarodno finančno krizo. Predpogoj za krizo je bil kreditni razmah v Latinski Ameriki, ki ga je spodbujala Anglija, ter špekulativni razcvet nepremičninskega trga v Nemčiji in Avstriji. Avstrijsko-nemški razcvet se je končal z borznim zlomom maja na Dunaju. Padli so tudi borzi v Zürichu in Amsterdamu. V ZDA se je po močnem padcu delnic na newyorški borzi in bankrotu glavnega finančnika in predsednika United Pacific začela bančna panika železnica Jay Cook. Kriza se je iz Nemčije razširila v Ameriko zaradi zavračanja nemških bank za rolanje posojil. Ko sta ameriško in evropsko gospodarstvo vstopila v recesijo (upad proizvodnje), se je latinskoameriški izvoz močno zmanjšal, kar je povzročilo padec državnih prihodkov. To je bila najdaljša kriza v zgodovini kapitalizma: končala se je leta 1878.
Leta 1914 Prišlo je do mednarodne finančne krize, ki jo je povzročil izbruh prve svetovne vojne. Razlog je popolna prodaja vrednostnih papirjev tujih izdajateljev s strani vlad ZDA, Velike Britanije, Francije in Nemčije za financiranje vojaških operacij. Ta kriza se za razliko od drugih ni razširila iz centra na periferijo, ampak se je začela skoraj sočasno v več državah, potem ko so sprte strani začele likvidirati tuje premoženje. To je povzročilo kolaps na vseh trgih, tako blagovnih kot denarnih. Bančne panike v ZDA, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah so omilile pravočasne intervencije centralnih bank.
Naslednja svetovna gospodarska kriza, povezana s povojno deflacijo (povečana kupna moč nacionalne valute) in recesijo (zmanjšanje proizvodnje), se je zgodila v letih 1920-1922. Pojav je bil povezan z bančno in valutno krizo na Danskem, v Italiji, Finski, Nizozemski, Norveški, ZDA in Veliki Britaniji.
1929-1933 - čas velike depresije
24. oktobra 1929 (črni četrtek) so delnice na newyorški borzi močno padle, kar je pomenilo začetek največje gospodarske krize v zgodovini sveta. Cena vrednostnih papirjev je padla za 60-70 %, poslovna aktivnost se je močno zmanjšala, zlati standard za glavne svetovne valute je bil odpravljen. Po prvi svetovni vojni se je ameriško gospodarstvo dinamično razvijalo, milijoni delničarjev so povečali svoj kapital, povpraševanje potrošnikov pa je hitro raslo. In vse se je čez noč podrlo. Najtrdnejše delnice: American Telephone and Telegraph Company, General Electric Company in General Motor Company – so med tednom izgubile do dvesto točk. Do konca meseca so delničarji izgubili več kot 15 milijard dolarjev. Do konca leta 1929 je padec cen vrednostnih papirjev dosegel fantastičen znesek 40 milijard dolarjev. Podjetja in tovarne so se zaprle, banke so počile, na milijone brezposelnih je blodilo naokoli in iskalo delo. Kriza je divjala do leta 1933, njene posledice pa so bile čutiti do konca 30. let.
Industrijska proizvodnja se je med to krizo zmanjšala v ZDA za 46 %, v Veliki Britaniji za 24 %, v Nemčiji za 41 % in v Franciji za 32 %. Tečaji delnic industrijskih podjetij so padli v ZDA za 87 %, v Veliki Britaniji za 48 %, v Nemčiji za 64 % in v Franciji za 60 %. Brezposelnost je dosegla gromozanske razsežnosti. Po uradnih podatkih je bilo leta 1933 v 32 razvitih državah 30 milijonov brezposelnih, od tega 14 milijonov v ZDA.
Prva povojna svetovna gospodarska kriza se je začela konec leta 1957 in nadaljevala do sredine leta 1958. Zajela je ZDA, Veliko Britanijo, Kanado, Belgijo, Nizozemsko in nekatere druge kapitalistične države. Industrijska proizvodnja v razvitih kapitalističnih državah se je zmanjšala za 4 %. Armada brezposelnih je dosegla skoraj 10 milijonov ljudi.
Gospodarska kriza, ki se je v ZDA začela konec leta 1973 po širini zajetih držav, trajanju, globini in rušilni moči je bistveno presegla svetovno gospodarsko krizo 1957-1958 in se po številnih značilnostih približala krizi 1929-1933. Med krizo se je industrijska proizvodnja v ZDA zmanjšala za 13 %, na Japonskem za 20 %, v Nemčiji za 22 %, v Veliki Britaniji za 10 %, v Franciji za 13 %, v Italiji za 14 %. Samo v enem letu – od decembra 1973 do decembra 1974 – so tečaji delnic v ZDA padli za 33 %, na Japonskem za 17 %, v Nemčiji za 10 %, v Veliki Britaniji za 56 %, v Franciji za 33 %, v Italiji za 28 %. Število bankrotov leta 1974 se je v primerjavi z letom 1973 povečalo v ZDA za 6 %, na Japonskem za 42 %, v Nemčiji za 40 %, v Veliki Britaniji za 47 %, v Franciji za 27 %. Do sredine leta 1975 je število popolnoma brezposelnih v razvitih kapitalističnih državah doseglo 15 milijonov ljudi. Poleg tega je bilo več kot 10 milijonov premeščenih na krajši delovni čas ali začasno odpuščenih iz svojih podjetij. Povsod je prišlo do padca realnih dohodkov delovno aktivnih.
Leta 1973 se je zgodila tudi prva energetska kriza, ki se je začela z zmanjšanjem proizvodnje nafte v državah članicah Opeca. Tako so rudarji črnega zlata poskušali dvigniti ceno nafte na svetovnem trgu. 16. oktobra 1973 se je cena sodčka nafte dvignila za 67 % – s 3 $ na 5 $. Leta 1974 je cena nafte dosegla 12 dolarjev.
Črni ponedeljek 1987. 19. oktobra 1987 je ameriški delniški indeks Dow Jones Industrial padel za 22,6 %. Po ameriškem trgu so se sesuli trgi Avstralije, Kanade in Hongkonga. Možen vzrok krize: odliv vlagateljev s trgov po močnem upadu kapitalizacije več velikih podjetij.
Mehiška kriza se je zgodila v letih 1994-1995
V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je mehiška vlada vodila politiko privabljanja naložb v državo. Uradniki so zlasti odprli borzo in na platformo pripeljali večino mehiških državnih podjetij. Med letoma 1989 in 1994 se je v Mehiko vlila poplava tujega kapitala. Prvi izraz krize je bil beg kapitala iz Mehike: tujci so se začeli bati gospodarske krize v državi. Leta 1995 je bilo iz države umaknjenih 10 milijard dolarjev Začela se je kriza v bančnem sistemu.
Leta 1997 - azijska kriza
Največji padec azijske borze po drugi svetovni vojni. Kriza je posledica umika tujih investitorjev iz držav jugovzhodne Azije. Razlog je devalvacija nacionalnih valut regije in visoka stopnja plačilnobilančnega primanjkljaja držav jugovzhodne Azije. Po ocenah ekonomistov je azijska kriza zmanjšala svetovni BDP za 2 bilijona dolarjev.
Leta 1998 - ruska kriza
Eden najtežjih gospodarske krize v zgodovini Rusije. Razlogi za neplačilo: velik ruski javni dolg, nizke svetovne cene surovin (Rusija je glavni dobavitelj nafte in plina na svetovnem trgu) in piramida državnih kratkoročnih obveznic, ki jih ruska vlada ni mogla odplačati. čas. Menjalni tečaj rublja glede na dolar je avgusta 1998 - januarja 1999 padel 3-krat - s 6 rubljev. na dolar do 21 rubljev. za dolar.
Strokovnjaki so predvidevali začetek naslednje močne gospodarske krize v letih 2007–2008. V Ameriki so napovedovali propad naftnih trgov, v Evraziji - popoln poraz dolarja.
Gradivo je bilo pripravljeno na podlagi informacij RIA Novosti in odprtih virov
Tržno gospodarstvo, pravijo socialisti in intervencionisti, je najboljši sistem, ki ga je mogoče tolerirati v miru. Ko pa izbruhne vojna, je takšna toleranca nesprejemljiva. To bo ogrozilo vitalne interese naroda izključno zaradi sebične koristi kapitalistov in podjetnikov. Vojna, vsekakor pa sodobna totalna vojna, kategorično zahteva državno regulacijo proizvodnje.
Nihče ni imel poguma, da bi spodbijal to dogmo. Med obema svetovnima vojnama je služil kot priročen izgovor za neštete državne posege v gospodarstvo, ki so v mnogih državah postopoma pripeljali do popolnega vojnega socializma. Ko so se sovražnosti prenehale, je bil predstavljen nov slogan. Trdili so, da obdobje prehoda iz vojne v mir in ponovna spreobrnitev zahtevata celo več državnega nadzora kot obdobje vojne. Še več, zakaj bi se sploh vračali k družbenemu sistemu, ki, če deluje, deluje le v obdobjih med vojnama. Najbolj razumno bi bilo ostati ves čas zvest državnemu nadzoru, da bi bili ob pravem času pripravljeni na morebitne izredne razmere.
Študija o težavah, s katerimi so se soočale Združene države v drugi svetovni vojni, je jasno pokazala, kako napačno je to sklepanje.
Za zmago v vojni je Amerika potrebovala radikalno preoblikovanje vseh svojih proizvodnih dejavnosti na vojne temelje. In vso civilno potrošnjo, ki ni bila nujno potrebna, je bilo treba omejiti. Od tega trenutka naprej naj bi tovarne in kmetije proizvajale le potreben minimum nevojaškega blaga. V vseh drugih pogledih se morajo popolnoma posvetiti nalogi oskrbe oboroženih sil.
Izvajanje tega programa ne zahteva ustanavljanja organov upravljanja in določanja prioritet. Če bi država zbrala vsa potrebna sredstva za nadaljevanje vojne s pobiranjem davkov od državljanov ali z dajanjem posojil mednje, bi bili vsi prisiljeni radikalno zmanjšati svojo potrošnjo. Podjetniki in kmetje bi se osredotočili na proizvodnjo za državo, ker bi se prodaja blaga zasebnikom močno zmanjšala. Država, ki je zaradi priliva davkov in izposojenega denarja največji kupec na trgu, bi lahko dobila vse, kar potrebuje. Tudi dejstvo, da se država odloči znaten del vojaških izdatkov financirati s povečevanjem količine denarja v obtoku in zadolževanjem pri poslovnih bankah, ne spremeni stanja. Inflacija bi seveda morala povzročiti višje cene vseh dobrin in storitev. Vlada je prisiljena plačati višje nominalne cene. A bo še vedno ostal plačilno najsposobnejši kupec na trgu. Vedno bo lahko prehitela državljane, ki po eni strani nimajo pravice tiskati denarja, ki ga potrebujejo, po drugi strani pa morajo plačevati ogromne davke.
Namesto tega država zavestno sprejema politike, ki ne dopuščajo zanašanja na delovanje prostega trga. Zateka se k regulaciji cen in prepoveduje zvišanje cen blaga. Poleg tega država zelo počasi obdavčuje dohodke, ki jih napihuje inflacija. Popušča pred sindikalnimi zahtevami po ohranjanju resničnega plače delavcev po vseh odbitkih na ravni, ki jim bo omogočila ohraniti predvojni življenjski standard med vojno. Pravzaprav je imel najštevilčnejši sloj ljudstva, ki je v času miru porabil večji del celotne količine porabljenih dobrin, toliko denarja v rokah, da je bila njegova nakupna in potrošna moč celo večja kot v času miru. Najeti delavci in do neke mere kmetje in lastniki tovarn, ki so delali po državnih naročilih, so zanikali vse poskuse države, da bi industrijo usmerila v proizvodnjo vojaških izdelkov. Podjetja so spodbujali, naj ne proizvajajo manj, ampak več tistega blaga, ki je bilo v prodaji vojni čas velja za nepotreben luksuz. Te okoliščine so prisilile ameriško vlado, da se je zatekla k sistemu prioritet in racionalizacije. Zaradi pomanjkljivosti sprejetih metod financiranja vojaških izdatkov je bila nujna državna regulacija gospodarstva. Če ne bi bila ustvarjena inflacija in bi davki rezali v dohodek (po obdavčitvi) vseh državljanov, ne le tistih, ki imajo več visoki dohodki, in jih postavil nekoliko pod mirnodobne ravni, potem bi bila ureditev nepotrebna.
Podpora doktrini, da morajo biti realni dohodki mezdnih delavcev v času vojne celo višji kot v času miru, je to povzročilo neizogibno.
Niso bili vladni dekreti ali dokumentacija mnogih ljudi na državnih plačilnih listah, temveč prizadevanja zasebnih podjetij, ki so proizvedla izdelke, ki so ameriškim oboroženim silam omogočili, da so zmagale v vojni in opremile zaveznike s potrebnim orožjem. Ekonomist na podlagi teh zgodovinskih dejstev ne sklepa. Velja pa jih omeniti vedno, ko nas intervencionisti prepričujejo, da so dekreti, ki prepovedujejo uporabo jekla za gradnjo stanovanjskih zgradb, samodejno proizvedli letala in bojne ladje.
Vir dobička je prilagajanje proizvodnih dejavnosti spremembam povpraševanja potrošnikov. Večja ko je razlika med prejšnjim stanjem proizvodnje in tistim, ki ustreza novi strukturi povpraševanja, večje so potrebne prilagoditve in večji dobiček zaslužijo tisti, ki so pri tem najuspešnejši. Nenaden prehod iz miru v vojno močno spremeni strukturo trga, povzroči potrebo po koreniti reorganizaciji in s tem za mnoge postane vir visokih dobičkov. Načrtovalci in intervencionisti vidijo takšne dobičke kot sramotne. Po njihovem mnenju je primarna naloga države med vojno preprečiti nastanek novih milijonarjev. Pravijo, da je nepošteno dovoliti, da nekateri obogatejo, medtem ko so drugi ubiti in pohabljeni.
V vojni ni nič pravičnega. Ni pošteno, da je Bog na strani velikih vojsk in da tisti, ki so bolje oboroženi, premagajo manjvredne nasprotnike. Nepošteno je, da neznani vojaki na prvi liniji prelivajo svojo kri, medtem ko si poveljniki, udobno nameščeni v poveljstvu stotine milj od strelskih jarkov, pridobivajo slavo. Nepravično je, da Johna ubijejo, Mark ostane pohabljen do konca svojih dni, Paul pa se vrne domov živ in zdrav ter uživa vse privilegije, ki mu pripadajo veteranom.
Lahko se šteje za nepošteno, da vojna povečuje dobiček tistih podjetnikov, ki oskrbujejo bojno vojsko z najboljšo opremo. Vendar bi bilo neumno zanikati, da sistem, ki temelji na dobičku, proizvaja najboljše orožje. Ni bila socialistična Rusija tista, ki je Ameriki pomagala z lend-leaseom; Rusi so trpeli strašne poraze, dokler niso ameriške bombe začele padati na Nemčijo in dokler niso dobili orožja, ki so ga izdelali veliki podjetniki v Ameriki. Med vojno se ni najpomembneje izogniti visokim dobičkom, temveč svojim vojakom zagotoviti najboljšo opremo. Najhujši sovražnik naroda so zlobni demagogi, ki svojo zavist postavljajo nad vitalne interese svoje države.
Seveda sta dolgoročno vojna in ohranitev tržnega gospodarstva nezdružljiva. Kapitalizem je sam po sebi program za miroljubne države. Vendar to ne pomeni, da mora država, ki je prisiljena odbiti napad zunanjega agresorja, zamenjati sistem zasebnih podjetij vladna ureditev. Če bi to storila, bi se prikrajšala za najučinkovitejše obrambno sredstvo. Socialistične države niso nikoli premagale kapitalističnih držav. Nemci so kljub vsemu poveličevanemu vojnemu socializmu izgubili obe svetovni vojni.
Nezdružljivost vojne in kapitalizma pravzaprav pomeni, da vojna in visoko razvita civilizacija nezdružljivo. Če država usmeri učinkovitost kapitalizma v proizvodnjo orodij za uničevanje, potem bo iznajdljivost zasebnega poslovanja proizvedla dovolj močno orožje, da uniči karkoli. Vojna in kapitalizem sta med seboj nezdružljiva prav zaradi neprimerljive učinkovitosti kapitalističnega načina proizvodnje.
Tržno gospodarstvo, podvrženo potrošniški suverenosti, proizvaja izdelke, ki naredijo posameznikovo življenje prijetnejše. Poskuša zadovoljiti posameznikovo željo po večjem udobju. Prav zato apostoli nasilja prezirajo kapitalizem. Častijo junake, uničevalce in morilce, prezirajo meščana in njegovo psihologijo malega trgovca (Sombart). Človeštvo zdaj žanje semena, ki so jih posejali ti ljudje.
Ludwig von Mises. "Človeška dejavnost. Traktat o ekonomski teoriji"
18. februarja 2009 je v Moskvi potekalo redno srečanje Kluba znanstvenikov in podjetnikov Nikitsky na temo "Neekonomski dejavniki svetovne krize". Ta članek je razširjena različica poročila glavnega urednika "Country Capital" na tem srečanju.
Finančna kriza, ki se je začela leta 2008 in se je razvila v pravo gospodarsko recesijo, mnoge preseneti s svojo nenadnostjo in močjo. Toda ali je to res tako presenetljivo?
Kako dolgo lahko traja kriza? In zakaj poslušamo negativne napovedi, da bo kriza trajala dolgo? Zakaj poslovna skupnost ne more hitro razumeti situacije in ponovno zbrati svojih sil?
Vsa ta vprašanja še niso našla preproste in ustrezne razlage. Poskusimo razumeti nekaj vzročno-posledičnih odnosov.
1. Kriza kot pomanjkanje učinkovitega poslovnega prostora za kapital. Kakšne so posebnosti sodobne krize? V čem se denimo sedanji hipotekarni balon razlikuje od internetnega balona s preloma stoletja, ki je minil razmeroma neboleče za svet?
Gospodarski razvoj gre, kot je znano, iz balona v balon. Ko en balon poči, nastane kriza in začne se aktivno iskanje nove ekonomske niše, kjer bi lahko napihnili še en balon. V zgodnjih 2000-ih, ko je internetni balon počil, se je svetovni kapital prelil v sektor stanovanjske gradnje. To je bilo storjeno dovolj hitro, zato svet ni zapadel v dolgotrajno in globoko krizo. Globalni posel je načeloma dobro razumel, da to ni področje, kjer bi bilo mogoče napihniti »polnopravni« balon, a izbire ni bilo. Treba je bilo preusmeriti svetovni kapital, kar je bilo tudi storjeno. Trg stanovanjske gradnje je bil precej nasičen in vsi so ga razumeli, vendar bi moralo biti dovolj za nekaj let. Izkazalo se je, da je trajalo približno šest do sedem let, to pa je morda celo malo več, kot bi pričakovali. Kaj zdaj?
Zdaj je ogromen kapital, nakopičen v svetu, izčrpal svoje možnosti za pridobivanje visokih dobičkov: vsi znani trgi so nasičeni do meje, njihova rast je omejena, stopnja donosa kapitala na teh trgih pa postane minimalna in ne zadovoljuje kapitalistov. Imetniki kapitala so v paniki - kam "črpati" več milijard dolarjev denarja? Kje se bodo takšne naložbe upravičile? Kje bodo kapitalski donosi visoki, stabilni in dolgoročni?
Žal, odgovorov na ta vprašanja še ni. In to je zelo nevarna situacija, kajti dokler ne bomo prejeli razumljivih odgovorov, bo kapital dobesedno ponorel v iskanju obetavnih gospodarskih con za nadaljnjo kapitalizacijo. In tu se pojavi zakramentalno vprašanje: kako dolgo bo trajala kriza? Odgovor je preprost: dokler se ne odkrijejo nove niše za učinkovito vlaganje svetovnega kapitala. Danes teh novih niš še nihče ne vidi, zato se nakopičenega kapitala ne da »zvezati« in so vse bolj »pregrete«. To dejstvo je mogoče formulirati na naslednji način: sedanja kriza je posledica pomanjkanja novih sektorjev gospodarstva, kamor bi drvel svetovni kapital.
2. Vojna kot način za odpravo gospodarske krize. Kakšna je nevarnost trenutne situacije?
Dejstvo je, da daljše podaljševanje krize ni težko samo za prebivalstvo, ampak za kapital, saj mora »delati« in ne »stati v mirovanju«. Prenatrpani in prenasičeni trgi prikrajšajo kapital za visoke obresti, in to je nesprejemljivo. Še bolj strašna za kapital je inflacija. Če cene rastejo, kapital pa miruje, to pomeni, da preprosto amortizira. Toda čez nekaj časa lahko postopoma popolnoma "izhlapi". Toda kaj je potem smisel kapitala in njegove akumulacije?
Skratka, stagnacija kapitala je nesprejemljiva. A kapital lahko še počaka nekaj časa, vendar ne predolgo, saj je vse svoje meje. In kaj storiti lastniki kapitala, če je njihovo potrpljenje minilo? Toda trgi so še vedno potrebni in jih je treba od nekje »dobiti«.
Glede na to, da je kriza vedno presežna ponudba dobrin, storitev in kapitala, je to stanje treba spremeniti. Če pa ljudje ničesar več ne potrebujejo, ker že imajo vse, potem je to stanje mogoče umetno "popraviti". To je mogoče storiti s pomočjo tako veličastnega orodja za uničevanje materialnega bogastva, kot je vojna. Njen uničujoč vpliv bo »blagodejno« vplival na trg, saj bo presežek dobrin hitro nadomestil njihov primanjkljaj, ponovno bo nastal primanjkljaj, kapital pa bo s tem spet dobil možnost, da začne z aktivnostmi poustvarjanja teh dobrin. Težava je v tem, da bodo trgi, na katerih bo deloval kapital, enaki kot doslej, zato ne bo prišlo do nobene ekonomske inovacije in se bo proizvodno-trgovinska spirala preprosto znova ponovila. Poleg tega človeške žrtve in trpljenje sami po sebi kažejo na nezaželenost vojne.
Dolgotrajna kriza je res zelo nevarna. Na primer, velika depresija 1929-1933, ki je trajala 4 leta, je povzročila pojav nacizma. Poleg tega njegove korenine izvirajo, nenavadno, iz najbolj demokratične države na svetu - Nizozemske. Nato je svoje logično nadaljevanje našla v Italiji in Nemčiji. To je razumljivo: če nimaš službe leto ali dve ali morda celo vsa štiri, se postavlja vprašanje, komu in zakaj je potreben tak kapitalizem in kdo potrebuje ekonomsko svobodo?
Mimogrede, prav velika depresija je bila odgovorna za nastanek komunističnega režima v svetovnem merilu. Na primer, ko zahodni inženirji niso imeli dela in dobesedno niso imeli kaj jesti, je Sovjetska Rusija hkrati izvajala gradbene projekte stoletja in je lahko k sebi zvabila dobre strokovnjake, pa čeprav samo zato, ker jih je lahko nahranila. Kasneje so številni zahodni obveščevalci prešli na stran Sovjetske zveze, ne zaradi denarja, ampak iz ideoloških razlogov, iskreno prepričani, da prihodnost pripada tej državi. Posledica takšne »podpore« nacizmu in komunizmu je bil Drugi Svetovna vojna z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo. Trdnici nacizma (Nemčija) in trdnjavi komunizma (ZSSR) sta trčili ena ob drugo, vendar je njun izvor korenin v Veliki depresiji. Kasneje, po vojni, Sovjetska zveza uspel ukrasti skrivnosti iz ZDA atomska bomba s pomočjo naklonjenih ameriških fizikov. Posledično je psihološki šok iz krize v tridesetih letih prejšnjega stoletja trajal približno 20 let, kar je pokazalo moč depresivnega učinka.
Tako je bil dolgoročni vpliv velike depresije zelo močan in resnično strašen. Razlog je še vedno isti - odsotnost novih trgov v razmerah materialnega izobilja brez primere. Situacija zdaj močno spominja na opisane dramatične dogodke iz preteklosti. Povzetek: dlje kot traja iskanje novih trgov, daljša bo kriza in večja je verjetnost vojne.
Tu bi se rad posebej osredotočil na točko, na katero se pogosto osredotočajo razprave o sodobnem svetovnem finančnem sistemu. To je izjava o virtualnosti denarja in financ, o ločitvi simbolov od realne ekonomije. Vse to se dogaja, a ob tem moramo imeti v mislih še nekaj: kapital je realna sila, ki se ji danes nič ne more upreti. Lahko zanikamo to moč, lahko verjamemo, da ves ta kapital ni resničen in je celotno gospodarstvo virtualno, a ko gre za posledice krize in kaj se zgodi v odsotnosti »rezervoarjev«, ki bi lahko sprejeli ta domnevno fiktivni kapital , potem zelo hitro dokaže svojo moč in učinkovitost ter pomete vse, kar se mu znajde na poti. In vojna je samo eno od orodij za »vezanje« kapitala. Seveda je to »orodje v skrajni sili«, vendar je še vedno pravi instrument, kanal za zagotavljanje učinkovitosti kapitala.
Poleg nevarnosti velikega kapitala obstaja še ena nevarnost, ki prihaja od spodaj. Povezan je z iskanjem priložnosti za zaslužek s strani navadnih gospodarskih subjektov. In v razmerah popolne brezposelnosti ter odsotnosti zakonitih in smiselnih načinov ustvarjanja dohodka se začnejo krepiti različne kriminalne dejavnosti. To je trgovina z orožjem in drogami, dejanja vojaških skupin na ozemlju suverenih držav. Zadnja in morda najbolj presenetljiva manifestacija takih trendov je bila okrepitev in visoka učinkovitost dejanj somalijskih piratov. Tovrstna dejavnost ustvarja ugodno ozadje za bolj globalne vojaške operacije.
3. Inflacija in kapital: problem globoke povezanosti. Nenavadno je, da skoraj nikjer ni govora o usodni povezavi med kapitalom in inflacijo. Medtem je ta povezava zelo preprosta in popolnoma temeljna. Kakšna je in kako si jo lahko predstavljate na prstih?
Začnimo z nekaj pomembnimi dejstvi. Prvič, današnji gospodarski svet deluje v okolju pozitivne inflacije. Skoraj nobena država na svetu ne doživi deflacije v normalnih časih, ko cene stalno padajo. Lahko govorimo o nizki stopnji inflacije, blizu ničle, lahko govorimo o hiperinflaciji, vendar je inflacija sama skoraj vedno prisotna. Drugič, v kriznih obdobjih je opaziti nekaj znižanja cen. Vendar se ta vzorec pogosto krši: deflacija je bila bolj značilna za klasične krize preteklosti, zdaj pa jo opazimo le v razvitih državah sveta, pa še to ne prepogosto. Tretjič, visoka inflacija ima uničujoč učinek na realno gospodarstvo.
Ta dejstva vodijo do najpreprostejšega vprašanja: zakaj in kdo potrebuje inflacijo in od kod prihaja?
Naš odgovor na zastavljeno vprašanje je nekoliko subjektiven, vendar v celoti ustreza realnosti. Inflacija je gonilna sila razvoja v smislu, da sili svetovni kapital, da se nenehno »obrača«. Če preprosto zamrznete svoj kapital, ga kopičite, poskušate preprosto rešiti tako, da ga shranite na primer v sef ali doma, potem bo to pri 10% letni inflaciji pomenilo, da se bo vaš kapital v enem letu zmanjšal za 10 %. Če podaljšate obdobje pasivne hrambe kapitala, bodo izgube še večje. Z drugimi besedami, med inflacijo pasivno ležeči kapital preprosto »izhlapi«, kar je po definiciji nesprejemljivo. Zato inflacija spodbuja lastnika kapitala k aktivnemu iskanju kanalov za vlaganje denarja, pri čemer naj odstotek vsake denarne enote ni le različen od nič, ampak tak, da pokriva tudi stopnjo inflacije. Samo v tem primeru bo prišlo do rasti kapitala in samoširjenja. V tem primeru bo čas delal za imetnika kapitala in ne proti njemu, kot je to v primeru pasivnega varčevanja denarja.
Tako v normalnih časih inflacija kapitalistu ne dovoli, da bi se sprostil in mirno sedel na denarju. Za to gre globok pomen inflacije je depreciacija kapitala. V primeru krize, ko ni mogoče najti učinkovitih poti za uporabo kapitala, včasih opazimo deflacijo, tj. padajoče cene. To je razvidno tudi iz prejšnjega diagrama: če kapital nima kam iti in mora nekaj časa neprostovoljno ležati pasivno, ga bo visoka inflacija preprosto uničila, kar je nesprejemljivo. Kapitalu torej v tem času koristi deflacija, ko že preprosto ohranjanje kapitala pomeni njegovo povečanje, saj se v času deflacije poveča njegova kupna moč. Za deflacijo lahko rečemo, da je mehanizem, s katerim si kapital lahko privošči začasen oddih.
Povedati je treba, da je v zadnjem času mehanizem deflacije vedno šibkejši. Dejansko to pomeni, da Danes so se v svetu povečale zahteve po dinamičnosti kapitala, ki se mora tudi v kriznih časih gibati naprej.. To je ena od značilnosti sodobnega gospodarstva.
Ekonomisti verjamejo, da prihaja novo obdobje, v katerem bo deflacijo v razvitih državah spremljala inflacija v državah v razvoju. Menijo, da je ta pojav izjemno pomemben in ga bodo preučevale prihodnje generacije ekonomskih raziskovalcev. Vendar je v tem primeru pomembno to, da je zdaj prehod v heterogeni svet inflacije. Zakaj pa pride do takšne razslojenosti sveta?
Če zanemarimo vzvišeno teorijo, je razlago spet mogoče podati z vidika interesov velikega kapitala. Središča Kapitalistični svet (razvite države), kjer je skoncentriran svetovni kapital, se mora rešiti pred inflacijo in zanje je koristno oblikovati deflacijski razvojni režim. Periferija kapitalizem (nerazvite države), kjer deluje tuji kapital iz drugih držav, ne trpi zaradi prelivanja kapitala in deflacijski režim tam ni toliko potreben. Pravzaprav govorimo o tem, da centri kapitalizma delujejo kot nekakšna pristanišča, kjer se lahko svetovni kapital za nekaj časa »naseli« v primeru kriznih šokov v svetovnem gospodarstvu. Zato je tam potreben deflacijski režim. Tudi če je kapital države v razvojuČe bo postalo prehudo, bo preprosto šel v center in tam preživel težke čase. Zdaj je težko reči, kako vzdržen bo ta model odnosov, vendar je njegova konfiguracija povsem razumna z vidika ohranjanja velikih kapitalov.
Zdaj se postavlja vprašanje, zakaj svet ne more delovati v razmerah deflacije. Načeloma bi lahko domnevali, da so centralne banke sposobne voditi dovolj strogo denarno politiko, v kateri bi bila ponudba denarja manjša od povpraševanja, kar bi spodbudilo nižje cene. Vendar v praksi takšne politike vodijo v zatiranje gospodarske dejavnosti. Denarne injekcije v gospodarstvo bi morale biti pred procesom ustvarjanja množice dobrin, saj služijo kot nekakšna spodbuda za proizvodno dejavnost. Toda že rahlo povečanje denarnih vložkov v gospodarstvo povzroči začasen presežek denarja, kar povzroči inflacijo.
Če preidemo k figurativnim primerjavam, lahko rečemo, da je denar za gospodarstvo kot gorivo za avto: najprej ga napolnite z gorivom, nato pa vozite. Seveda lahko natočite gorivo in ne greste nikamor ali stojite pri miru in ogrevate avto v prostem teku, vendar ne morete zahtevati, da avto najprej vozi, nato pa mu med potjo po potrebi dodajate bencin. Ta logika se kaže v gospodarstvu na vseh ravneh. Na primer, za začetek proizvodnje morate najprej vložiti določeno količino kapitala in nato nekaj proizvesti; obratno ni možno. Napaka v proizvodnem procesu pomeni, da vloženi denar ni dobil ustreznega blagovnega ekvivalenta, kar se bo prej ali slej pokazalo v obliki inflacije. Glede na to, da je neuspeh norma kapitalističnega podjetja, vedno obstajajo "neprimerne" injekcije denarja v gospodarstvo.
4. Kriza v znanosti kot predhodnik finančne krize. Zgoraj smo pojasnili več točk. Prvič, kapital se ne more ustaviti v svoji širitvi, za kar morajo vedno obstajati kanali za njegovo donosno naložbo. Drugič, če se pojavi težava pri iskanju kanalov za vlaganje kapitala, se sčasoma poveča verjetnost vojne kot načina za ponovni zagon razvoja tradicionalnih trgov. Tretjič, trenutno kanali za donosno vlaganje kapitala niso vidni.
V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili tretjemu vidiku problema, in sicer: zakaj ni kanalov za globalni kapital, kdo je za to kriv in kaj je treba storiti?
Pri obravnavi tega vprašanja moramo izhajati iz dejstva, da podjetnik in investitor kot nosilec kapitala zmoreta veliko, ne pa vsega. Lahko organizirajo novo proizvodnjo, lahko organizirajo prodajo novih izdelkov, lahko celo zgradijo novo blagovno znamko. Po potrebi se lahko pogajajo z uradniki, najdejo potrebno osebje in kupijo najsodobnejšo opremo. A vse to lahko naredijo šele, ko je že jasno, kam vložiti kapital. Toda lastniki kapitala teh usmeritev ne morejo določiti, ker ne poznajo tehnoloških zmožnosti sodobni svet. Toda kdo naj jim potem pokaže vektor razvoja?
Odgovor se nakazuje sam: tisti, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami. To je razred inovatorjev, ki rastejo iz globin znanosti. Znanost je tista, ki odpira nova obzorja razvoja, znanstveniki so tisti, ki ponujajo tehnološke in menedžerske inovacije. Oni so tisti, ki morajo usmeriti podjetje, kam naj se premakne, ko so tradicionalne poti izčrpane.
No, zakaj, bi se lahko vprašali, tega ne storijo, ko to od njih pričakuje ves svet?
Tu pridemo do zelo pomembne točke, in sicer do izjave, da veliko pred finančno krizo leta 2008 je znanost sama padla v krizo, v katerem še vedno domuje. Kaj to pomeni?
Dejstvo je, da so investicije v znanost, čeprav specifične, še vedno iste investicije kapitala, ki bi morale imeti določen donos. Tudi če država vlaga denar v znanost, ta denar vzame prebivalstvu, od njih pobere presežne davke, ki jih potem porabi za znanost. Država praviloma nastopa kot strateški investitor. To pomeni tri stvari. Prvič, prevzema tako velika tveganja, ki jih zasebni kapital v večini primerov noče sprejeti. Drugič, država je zadovoljna z nizko donosnostjo vloženega kapitala; takšni donosi redko lahko zadovoljijo imetnike zasebnega kapitala. Tretjič, država ima dolg načrtovalski horizont in lahko tolerira zelo dolgo vračilno dobo naložb; zasebni kapital na takšne pogoje ne pristaja. Vendar je kljub tem specifikam država investitor in mora denar, vložen v znanost, vračati z dobičkom.
Vračilo sredstev se zgodi z ustvarjanjem novih poslovnih predlogov s strani znanosti. Današnji problem je, da je znanost postala izgubarski projekt, tj. državi in gospodarstvu ne more ponuditi ničesar res zanimivega. Znanost proizvaja številne teoretične dosežke, vendar ne daje praktična priporočila. V jeziku ekonomije to pomeni, da ponudba znanstvenega izdelka presega povpraševanje po njem. Tako kakovosten znanstveni izdelek postane za nikogar neuporaben. To ne pomeni, da v moderna znanost ni nič plodnega. To le pomeni, da je v njem malo plodnega za množico kapitala, ki se je danes nakopičila v svetu. Posledično, tako kot je običajna gospodarska kriza kronična presežna ponudba dobrin in storitev, je kriza v znanosti kronična presežna ponudba znanstvenih (teoretičnih) raziskav. Tako kot na normalnem trgu v krizi ni mogoče prodati proizvedenega blaga, tako je na znanstvenem trgu nemogoče najti aplikacijo za raziskave, ki se izvajajo.
Naj pojasnimo, o čem pravzaprav govorimo. Danes je v energetskem sektorju očitna kriza, ves svet potrebuje plin in nafto, vendar znanost ne ponuja novih konstruktivnih metod za pridobivanje energije. Fiziki medtem aktivno razvijajo teorijo superstrun, ki kljub svoji kompleksnosti in fundamentalnosti ne obljublja zanimivih praktičnih predlogov. Trenutno se v razvoj tega eksotičnega področja fizike vlagajo ogromni finančni in človeški viri, medtem ko so problemi praktične energetike že dolgo časa nezasluženo pozabljeni.
Na tem ozadju so nekateri nedavni dogodki videti precej paradoksalni. Na primer, zaradi ukrajinskih manipulacij z ventili ruskih plinovodov, ki potekajo čez njeno ozemlje, se je Evropa približno teden dni znašla v zelo težkem položaju. Poleg tega je bila situacija tako težka, da je šlo za vprašanje preživetja prebivalstva v razmerah ostre zime. Pravzaprav se je Evropa znašla v odvisnosti od ruskih energetskih virov v ozadju gigantskih raziskav na neproduktivnih področjih fizike. Na tem ozadju skoraj popolne odsotnosti lastne energije je precej nenavadna gradnja velikega trkalnika, ki najverjetneje ne bo zagotovil nobenega bistveno novega znanja in, kar je najpomembneje, ne bo mogel ogreti Evrope.
Naj poudarimo, da kriza v znanosti niso samo neučinkovite naložbe. Na koncu se morebitne izgube lahko odpišejo, vendar to ni bistvo. Pričakovali so nove predloge znanosti, a jih ni dala - in to je temeljna točka. Grobo rečeno, v znanosti so bile »podrte« znamenitosti in kršene naravne prioritete v raziskovanju. Ustvarjanje splošne teorije strun lahko počaka, energija pa ne more več čakati. Če se današnja finančna kriza razvije v energetsko krizo, ki ji bo sledila obsežna vojna, potem se teorija strun morda sploh ne bo uresničila.
Pred dvema desetletjema je znanost svetu predstavila osebne računalnike, internet in mobilne komunikacije. To je bilo dovolj za napihovanje močnega investicijskega balona, ustvarjanje popolnoma novega segmenta svetovnega gospodarstva in spremembo podobe planeta. Danes še ni videti nič podobnega.
Zgoraj navedeno je samo ena stran problema, obstaja pa še druga. Dejstvo je, da se je znanost ločila od posla in biznis od znanosti; Med njima je zelo šibka komunikacija, ki jo spremlja medsebojno nerazumevanje. Tukaj opazimo tipično napako pri delovanju povratnih povezav. Zmanjšani donosi od znanosti torej povzročijo zmanjšanje njenega financiranja s sorazmernim zmanjšanjem prihodkov raziskovalcev. Zaradi tega mnogi od njih postanejo, če ne berači, pa ne zelo bogati. Predstavniki poslovnega sveta menijo, da je preprosto nevarno zaupati takšnim ljudem njihov ogromni kapital in tvegati po njihovem nasvetu. V odgovor je val nezaupanja s strani raziskovalcev, ki poslovneže dojemajo kot nove bogataše, poneverbe in intelektualno propadle ljudi. Ob takšnem medsebojnem zavračanju postane dialog ali zelo težak ali popolnoma nemogoč. Skladno s tem so raziskovalci pasivni in se s svojimi predlogi ne približajo poslu, gospodarstvo pa se umakne v svojo samozadostnost in se z vprašanji ne obrača na znanost. V takšnih razmerah, tudi če se na znanstvenem področju pojavi kaj zanimivega, tega lahko poslovna skupnost preprosto ne opazi. (Ne gre za tekanje raziskovalcev za podjetniki, ampak za njihov ploden dialog. Primer takega konstruktivnega delovanja je N. Tesla, ki je vedno imel sponzorje za svoje temeljne raziskave. T. A. Edison je dokazal nekaj podobnega, vendar z manjšo intenzivnostjo znanstvene fundamentalnosti. )
Tako se je presežek teoretičnega razvoja znanosti kot primarna stopnja krize že sprevrgel v naslednjo stopnjo – v medsebojno nezaupanje ključnih skupin gospodarskih subjektov(raziskovalci in investitorji). Jasno je, da je v takšnih razmerah iskanje novih področij za učinkovito vlaganje zelo težavno.
Zdaj se lahko vrnemo k vprašanju, ki smo ga oblikovali prej: kako dolgo bo trajala kriza? Odgovor je lahko natančen: dokler znanost ne nakaže novega tehnološkega vektorja za razvoj družbe. IN Dlje kot znanost odlaša rojstvo tega razvpitega tehnološkega vektorja, dlje bo trajala kriza in večja je verjetnost svetovne vojne.
5. Cikli racionalnega mišljenja. Prekinitev običajne povezave med gospodarstvom in znanostjo je pogojena z dejstvom, da sta obe področji podvrženi močni mistifikacije. Na primer, znanost vztraja pri širjenju temeljnih raziskav, karkoli prilega tej definiciji. Podjetja pogosto hvalijo svojo družbeno odgovornost z vključitvijo lastnih potreb. Vendar se v resnici vse to izkaže za veliko bolj zapleteno. Oglejmo si to vprašanje podrobneje v povezavi z znanostjo.
Dotakniva se razlik med temeljno in uporabno znanostjo. Kje je meja med njima? Zdaj so ti koncepti popolnoma zamegljeni. Mediji nas na primer zabavajo s poročili, da naj bi bili pridobljeni dokončni dokazi o obstoju črne luknje v naši Galaksiji. In postrežejo ga kot temeljno odkritje. Toda ali je tako? To vprašanje morda sploh nima odgovora.
Kaj počnejo teoretiki strun? Obstaja že stališče, po katerem je rezultat njihove dejavnosti konstrukcija v glavi raziskovalca kompleksne mreže nevronskih verig, ki odražajo povezave v fizičnem svetu. Študije na področju teorije strun torej obstajajo, vendar zadevajo le raziskovalca samega in ne zadevajo širše javnosti. Ali lahko takšno dejavnost razumemo kot temeljno znanost? Odgovor spet ostaja odprt.
Hkrati se problemi sodobne energetike pojavljajo na obrobju temeljne znanosti. Je bolj uporabna znanost. Ampak ali je? Na primer, danes še vedno ni jasnosti glede narave kroglične strele. Medtem pa mnogi strokovnjaki trdijo, da prav ta pojav obljublja nove priložnosti pri gradnji alternativne energije. Koliko fizikov se danes ukvarja s preučevanjem kroglične strele? št. In zakaj? Ker je ta smer stran od glavne ceste temeljne znanosti. Toda ali je res tako preprosto?
Če se obrnemo na zgodovino znanosti, bomo videli, da so se vsi veliki znanstveniki preteklosti poklonili kroglični streli. Študiral ga je tudi Mihail Lomonosov. Kasneje je ta predmet pritegnil pozornost Nikole Tesle, še kasneje pa je nanj pozornost posvetil »oče moderne fizikalne optike« Robert Wood. Ali so vsi ti izjemni raziskovalci delali na manjšem uporabnem problemu? Najverjetneje primer kroglične strele nakazuje, da je delitev raziskav na temeljne in uporabne izčrpana in da je treba preiti na bolj celostno sliko znanosti.
Iz naše obravnave pa je ostalo glavno vprašanje: zakaj je v znanosti prevladala teoretična misel v primerjavi z uporabno?
Po našem mnenju se odgovor skriva v posebnostih človeškega mišljenja kot takega. Najbistvenejša lastnost zavesti je njena racionalnost, vendar ta lastnost ni konstantna, enkrat za vselej dana. Utripa: včasih se racionalnost poveča, včasih zmanjša. Zmanjšana racionalnost ima lahko obliko neracionalnosti in celo iracionalnosti. Izgleda, dinamika tovrstnih utripov človeške zavesti je civilizacijske narave in je še vedno slabo raziskan. Na določenih stopnjah razvoja družbe v razumu ljudi prevladuje racionalno načelo. V tem času zmaga pragmatični pristop v znanosti in raziskave so konstruktivne narave z jasno izraženimi pozitivnimi praktičnimi rezultati. Pragmatizem na neki točki zapelje razmišljanje v slepo ulico, dvigniti se je treba nad trenutne probleme in preiti k obsežnejšemu teoretiziranju. V tem času se povečuje abstraktno znanje, ki je včasih lahko v obliki bizarnih iracionalnih teorij, ki nimajo nobene povezave z realnim svetom. Vendar tudi tu teoretična misel na neki točki zaide v slepo ulico in ne more odgovoriti na pereča vprašanja eksistence. In potem se moramo vrniti k prvotnemu pragmatizmu.
Tako lahko rečemo o obstoju določenih nepravilnih ciklov v ravni racionalnosti mišljenja ljudi. Poseben primer odraza tega vzorca so cikli ravni pragmatizma v znanstvena raziskava. Zdi se, da je svet zdaj presegel najvišjo točko teoretiziranja in potrebuje več konkretnega in konstruktivnega znanja. Ta okoliščina očitno v veliki meri določa trenutno znanstveno in finančno krizo.
6. Kaj storiti? Upoštevane značilnosti dinamike sveta gospodarski sistem vodi do zakramentalnega vprašanja: kaj storiti in kako preprečiti morebitne lokalne in globalne konflikte?
Podroben odgovor na to vprašanje bi zahteval precej prostora, zato se bomo omejili le na glavne teze.
Prvič, treba je obnoviti znanost in jo usmeriti v iskanje resničnih obetavnih smeri za razvoj proizvodnih tehnologij. Za to je treba spremeniti strukturo same znanosti in okrepiti njeno povezanost s poslovanjem, ki temelji na poskusih znanstvenikov razumeti poslovanje in govoriti z njim v njegovem jeziku. Možno je, da bo treba nekatera teoretična področja raziskovanja za nekaj časa zamrzniti in sredstva preusmeriti na bolj pereče probleme.
Drugič, treba je izboljšati mehanizem dialoga med gospodarstvom in znanostjo. Zdi se, da mora imeti podjetje v svojem kadrovskem arzenalu ljudi, ki lahko zagotovijo učinkovit vmesnik z znanostjo. Podjetja bi se morala odpreti znanosti in ne biti omejena na svoja že obvladana vprašanja.
Tretjič, vse te transformacije je treba izvesti v kratkem času. Iz prej povedanega je jasno, da kriza ne bi smela trajati več kot dve leti, saj... sicer se bo verjetnost vojne močno povečala in njeno preprečevanje bo pod vprašajem. Posledično je treba vse reforme izvesti dobesedno v letu in pol. Hitrost bo odločila, če ne vse, pa veliko.
7. Cikli ali konec zgodovine? Vse zgoraj navedeno temelji na eni preprosti hipotezi, ki sedanja kriza je le ena v dolgem nizu preteklih in prihodnjih kriz. Posledično bo po njem človeštvo šlo naprej. Vendar pa to stališče ni edino in obstaja alternativno mnenje, po katerem bo ta kriza zadnja, saj vstopamo v postsingularni krak zgodovine, kjer se konča zunanja evolucija in začne nekaj povsem nerazumljivega.
Tu se znajdemo pred resno metodološko dilemo: katero različico zgodovine sprejeti?
Po našem mnenju konca zgodovine še ni videti, čeprav bi bilo nesmiselno zanikati enkratnost in enkratnost sedanjega trenutka. Tukaj je pomembna analogija. Že približno stoletje in pol delež javnega sektorja po vsem svetu sledi enotnemu trendu rasti. Vendar se je na določeni točki - v različnih državah v različnih obdobjih - ta trend spremenil v ciklični vzorec, ko je delež javnega sektorja začel periodično naraščati in padati. Z drugimi besedami, končala se je določena faza v razvoju javnega sektorja in začela se je nova faza, povezana z vključitvijo prožnejšega mehanizma konkurence med javnim in zasebnim sektorjem gospodarstva. Zdi se nam, da se bo po sedanji krizi zgodilo nekaj podobnega: morda bodo sledile pogoste, a manjše krize, ki bodo sprožile prilagoditve gospodarskega razvoja. Seveda, če se svetu uspe izogniti globalni vojni z nepredvidljivimi posledicami.
Mimogrede, v kontekstu povedanega je že zdaj mogoče trditi, da bo liberalni model gospodarstva, ki je zdaj spodkopal svojo avtoriteto, ohranil svoj položaj. Preprosto, kot se mora zgoditi v kriznih trenutkih, se bo vloga javnega sektorja na neki točki povečala in ko bo zagotovljena stabilizacija gospodarstva, se bo spet začela velika privatizacija in celoten kapitalistični cikel.
